公告日期：2015-12-28

四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

重组预案独立财务顾问核查意见表

广发证券股份有限

四川汇源光通信股份有限 公司

上市公司名称 独立财务顾问名称

公司 华西证券股份有限

公司

证券简称 汇源通信 证券代码 000586

交易类型 购买√ 出售√ 其他方式□

通宝莱之股东吴文洲、刘壮

超、吴友平、姚国宁、宝利

泉、弘信控股、蕙富君奥、

赵晓岩、吴丹莉、宇轩投资；

迅通科技之股东陈色桃、汇

垠成长、胡浩澈、钟伟、张

交易对方 是否构成关联交易 是

征、协迅实业、深圳聚兰德、

陈蓉、刘佳特、睿和成长、

天津纳兰德、詹前彬、吴旭

舟、刘正福、陈明新、石菲、

周恩远、曾凡彬、孙同华、

陈穗霞

是否发行股份 是 是否同时募集配套资金 是

标的公司2014年末资产净额与本次交易价格之孰高值为327,500.00万元，

判断构成重大资产重组的 本次交易价格占上市公司本次交易时最近一个会计年度（2014年）经审计

依据 的归属于母公司股东的资产净额的1,545.25%。

是否属于《重组办法》第十 否 是否需证监会核准 是

三条规定的借壳重组

本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）发行股份与支付现金购买

资产；（三）发行股份募集配套资金。

（一）上市公司以截止基准日2015年12月31日的全部资产和负债与通宝

莱和迅通科技全体股东持有的通宝莱100%股权与迅通科技100%股权中的等

值部分进行置换。

本次重组方案简介 （二）扣除置出资产等值部分，上市公司以发行股份与支付现金相结合的

方式，购买深圳市通宝莱科技股份有限公司（以下简称通宝莱）股权及迅

通科技股份有限公司（以下简称迅通科技）股权。

（三）公司拟以询价发行方式定向发行股票，本次募集配套资金不超过

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