股票代码：000564 股票简称：供销大集
供销大集集团股份有限公司投资者关系活动记录
编号：2018-010
投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 √路演活动
现场参观
其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 嘉实基金管理有限公司 陆经纬
时间 2018年6月12日
地点 北京市东城区建国门北大街8号华润大厦8、16层
公司接待人员姓名 财务总监 韩玮
董事会秘书 杜璟
投资者关系活动主要内容介绍 一、介绍公司基本情况
供销大集集团股份有限公司前身为西安民生集团股份有限公司，是西北地区最大的百货零售企业之一。2015年4月30日，中国供销集团与海航集团合作成立海南供销大集控股有限公司，注册资本金269亿元，以“服务三农”为宗旨，致力于打造大型全国性商品流通服务企业。2016年9月，公司以发行股份的方式购买大集控股100%股权，交易完成后，公司股本变更为6,007,828,231股。通过本次重组，公司资产规模大幅提高，经营模式从区域传统零售企业转型为大型全国性商品流通服务企业。根据重组后的战略定位，西安民生于2017年2月23日更名为“供销大集集团股份有限公司”，中文简称、股票简称变更为“供销大集”，公司股票代码000564保持不变。
2017年度，公司实现营业收入277.89亿元，同比增长91.75%，归属于上市公司股东净利润14.15亿元，同比增长99.70%。我们致力成为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，目前业务已涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等。我们以国际化视野践行新商业理念，按照“集、铺、网、链、投”的业务划分，形成“四产一投”互为一体的全新“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局。
二、介绍公司发行股份购买资产情况
公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%的股权。
本次交易上市公司通过收购远成物流控股权，将有助于供销大集进一步完善商品流通服务中物流网的布局，形成覆盖全国的“仓干配”、智慧物流为核心的物流服务网络。通过本次交易，在原有业务的基础上，供销大集将逐步建立现代化的、高效的“天地一体物流网”，提升商品流通效率，降低流通成本，助力商品流通产业全面升级。交易完成后，上市公司将立足“天地一体物流网”和“线上线下商品网”，全面实现商品流、资金流、信息流、物流的四流合一，围绕产业全链条构建需求驱动的全球智慧供应链，实现全链条的价值创造，继续将上市公司打造成为“一带一路”城乡商品综合流通服务运营商，为上市公司全体股东创造价值。
三、介绍公司拟收购海航货运有限公司100%股权情况
公司全资控股子公司海南供销大集控股有限公司拟购买扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司持有的海航货运有限公司100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。
作为拟进入供销大集体系的企业成员之一，海航货运有限公司拥有700余架客机的腹舱运力、拥有700多条遍布全球航线网络，通达200多个国内外城市，在我国30多个城市设有分公司或货运处，拥有全方位服务的货物集散、储运、配送中心，年货邮运输量达70余万吨。本次交易将整合海航货运物流资源，实现协同效应，海航货运将成为供销大集物流体系之天空布局的重要组成部分。
四、投资者问答
1.公司目前在行业中的地位？收购远成物流后，公司在同业中能处于什么位置？
答：供销大集致力于打造布局新零售业务的全国性零售平台，是行业内最早探索新零售商业模式的企业之一，凭借全面布局“新零售”转型的发展战略，不断构建整个业务体系的闭环，包括交易、支付、物流、互联网技术、金融服务等的整个生态圈，掌控了信息流、物流和资金流，确立了在行业内较为领先的地位。
收购远成物流控股权，将有助于供销大集进一步完善商品流通服务中物流网的布局，形成覆盖全国的“仓干配”、智慧物流为核心的物流服务网络。交易完成后，上市公司将立足“天地一体物流网”和“线上线下商品网”，全面实现商品流、资金流、信息流、物流的四流合一，围绕产业全链条构建需求驱动的全球智慧供应链，实现全链条的价值创造，巩固公司在行业内的领先地位。
2. 公司转型“新零售”取得的成绩？
答：公司2017年实现277.89亿元营业收入，净利润14.15亿元，营收规模和利润规模均位于同行业第一梯队，新零售龙头已初具规模。公司已经形成了覆盖城镇和乡村、线上和线下的独特商业模式，走出了一条具有供销大集特色的“新零售”之路。
3.公司2018年经营计划？
答：公司在2018年年会在深耕商业零售、电子商务、供应链金融服务等领域的同时，将加强在仓储物流、商贸物流园区等领域的业务布局，不断增强核心竞争力。
4.请问公司会采取那些措施，来防止并购标的出现业绩不达标，或承诺期以后出现大幅度业绩下滑的情况？
答：在并购过程中，交易对方将对并购标的未来一定时期业绩指标进行承诺，公司也将设定严格的业绩补偿措施条款；如果标的公司的业绩未达到承诺目标，将按照双方约定的业绩补偿条款执行补偿。
5.上市公司本次交易在业务发展方面的主要目的是什么？是否符合未来上市公司的战略布局？
答：本次交易目的在于供销大集进一步完善商品流通服务“两张网”（即物流网、商品网）中物流网的布局。一方面，上市公司通过收购远成物流，结合供销大集拟通过现金方式收购的海航货运有限公司等物流资产，形成覆盖全国的云仓布局、各个物流中心的分层网络及以成熟的“仓干配”、城市配送、智慧物流为核心的物流服务网络，供销大集将逐步建立现代化的“天地一体物流网”，助力商品流通产业转型升级；另一方面，依托供销大集已有的中国集、酷铺、民生百货、掌合天下等多维度、多业态的线下商业实体网点资源，构建供销大集的“线上线下商品网”。最终通过“天地一体物流网”和“线上线下商品网”两张网的战略布局，实现商品流、资金流、信息流、物流的四流合一。因此本次交易符合上市公司的战略布局。
附件清单 无
日期 2018年6月12日