公告日期：2009-06-18

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证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2009-026





转债代码：125528 转债简称：柳工转债





广西柳工机械股份有限公司关于提前赎回“柳工转债”





和敬请投资者尽快转股的第五次提示性公告





本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、





误导性陈述或重大遗漏。





重要内容提示





.. 6 月19 日（星期五）是“柳工转债”的最后一个交易日和转股日，请未转股





的投资者切勿错过最后的转股机会，否则给持有人带来的损失将无法挽回！





“柳工转债”赎回日为2009 年6 月22 日。





.. “柳工转债”赎回价格为104 元/张(含当期利息，个人投资者和证券投资基





金扣税后赎回价格为103.96 元/张，合格境外投资者(QFII)扣税后赎回价格为





103.98 元/张，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公





司核准的价格为准；以下同)；





.. 2009 年 6 月 25 日为“柳工转债”赎回款的公司付款日， 6 月29 日为赎回





款到达“柳工转债”持有人资金账户日；





.. “柳工转债”将于2009 年6 月 22 日起停止交易和转股；本次提前赎回完成





后，“柳工转债”将在深圳证券交易所摘牌。





公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2008 年4 月18 日向社会公开发行8 亿





元(共8,000,000 张)可转换公司债券(以下简称“柳工转债”)，债券代码为125528，并





于2008 年5 月6 日在深圳证券交易所挂牌交易。“柳工转债”于2008 年10 月18 日柳工董事会公告





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起可转换为公司发行的A 股股票(股票简称“柳工”，代码000528)。截至2009 年5





月18 日，尚有5,603,584 张“柳工转债”在市场上流通。





公司股票自 2009 年4 月18 日至2009 年5 月18 日连续20 个交易日收盘价格高





于当期转股价格的130%。根据《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集





说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经公





司董事会五届二十七次临时会议审议，通过了《关于提前赎回“柳工转债”的议案》，





决定行使“柳工转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“柳工转债”。





根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明





书》的有关规定，现将公司本次赎回“柳工转债”的有关事项公告如下：





1、赎回条件





公司《募集说明书》的规定：





“转股期内，当下述三种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的





104%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债：





① 第一年公司股票在任何连续 30 个交易日中至少20 个交易日的收盘价格不低于





当期转股价格的150%；





② 第二年以后，公司股票在任何连续30 个交易日中至少20 个交易日的收盘价格





不低于当期转股价格的130%；





③ 当市场存续的本次发行的可转债不足3,000 万元时。





若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整





前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。





公司每年(计息年度)在上述约定的赎回条件首次满足后可以行使赎回权一次。





公司首次不实施赎回的，当年不应再按上述约定条件行使赎回权。”





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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。