公告日期：2021-10-15

债券代码：112814.SZ 债券简称：18 徐工 Y1
债券代码：149211.SZ 债券简称：20 徐工 01
关于徐工集团工程机械股份有限公司

公开发行公司债券

2021 年度临时受托管理事务报告

（八）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2021 年 10 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于徐工集团工程机械股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许可，不得用作其他任何用途。


一、发行人债券基本情况

债券简称 存续规模 起息日 到期日 票面利率 债券偿还情况 其他

18徐工Y1 20亿元 2018年12月10日 2021年12月10日 4.80% 按时付息 无

20徐工01 20亿元 2020年8月25日 2023年8月25日 3.72% 按时付息 无

公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所

二、发行人重大资产重组事项

1、重大资产重组

2021 年 4 月 6 日及 2021 年 4 月 13 日，发行人披露了《徐工集团工程机械
股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》及《徐工集团工程机械股
份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2021 年 4 月 19 日，发行人召
开了第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于<徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨
关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2021 年 4 月 21 日，
发行人披露了《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限
公司暨关联交易预案》（以下简称《预案》）及相关董事会决议、监事会决议等公
告。2021 年 6 月 19 日，发行人披露了《徐工集团工程机械股份有限公司关于重
大资产重组的进展公告》。

2021 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司吸
收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易方案的议案》，2021 年 9 月 30 日，
发行人披露了《吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(草案)》
（以下简称《重组报告书》），《重组报告书》主要内容如下：

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“上市公司”）
拟向徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）的全体股东徐州工程
机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）、天津茂信企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“天津茂信”）、上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海胜超”）、江苏省国信集团有限公司（以下简称“江苏国信”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信金融”）、淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金石彭衡”）、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州双百”）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波创翰”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银金投”）、国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波创绩”）、徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐工金帆”）、福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福州兴睿和盛”）、河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）（……
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