公告日期：2024-12-24

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），发行价格为每张 100
元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2024 年 12 月 24 日，本期债券的发行工作已于 2024 年
12 月 24 日结束，具体发行情况如下：

最终“24 天健 Y1”发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.63%，全场认购倍数
为 1.27。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 7.40亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

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深圳市天健（集团）股份有限公司
年 月 日 2024 12 24

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中信证券股份有限公司
年 月 日 2024 12 24

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中信建投证券股份有限公司
年月日 2024 12 24
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国信证券股份有限公司
年月日 2024 12 24
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万和证券股份有限公司
年 月 日 2024 12 24

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