公告日期：2018-01-15

1

股票简称：华侨城 A 股票代码： 000069

深圳华侨城股份有限公司

（住所：深圳市南山区华侨城指挥部大楼 103、 105、 107、 111、 112

室）

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期： 2018 年 1 月 16 日

2

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2016 年

3 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）印发的“证监许

可[2016]567 号”文核准公开发行面值不超过 130 亿元的公司债券（以下简称“本

次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中深圳华侨城股份有限公司 2016 年

面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）（债券简称“ 16 侨城 01”、“ 16 侨城

02”）发行规模为 35 亿元，已于 2016 年 4 月 14 日发行完成。 深圳华侨城股份有

限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）（以下简称“ 本期债

券”） 为本次债券的第二期发行， 基础规模为人民币 10 亿元， 可超额配售不超过

人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

2、本期债券分两个品种，品种一为 5 年期品种，债券全称为深圳华侨城股份

有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）（品种一）， 债券

简称“ 18 侨城 01”，债券代码为“ 112634”。品种二为 7 年期品种， 债券全称为

深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第一期）

（品种二），债券简称“ 18 侨城 02”， 债券代码为“ 112635”，发行人本期债券基

础发行面值为人民币 10 亿元， 每张面值为 100 元，共计 1,000 万张，发行价格

为 100 元/张。

3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体

评级为 AAA。 本期债券发行前，发行人最近一期期末净资产为 528.29 亿元（截

至 2017 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中归属于母

公司所有者权益合计 479.89 亿元，发行人合并报表口径资产负债率为 73.23%，

母公司资产负债率为 52.89%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现

的年均可分配利润为 54.35 亿元（ 2014 年-2016 年度经审计的合并报表中归属于

母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期

债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合

相关规定。

3

4、 发行人截至 2017 年 9 月末合并财务报表资产负债率 73.23%（截至 2017

年 9 月 30 日未经审计的合并财务报表数据计算），合并财务报表扣除预收账款后

的资产负债率 64.46%，母公司财务报表资产负债率 52.89%（截至 2017 年 9 月

30 日未经审计的母公司财务报表数据计算）

5、本期债券无担保。

6、 本期债券分为两个品种。其中品种一为 5 年期品种，附第 3 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为 7 年期品种附第 5 年末发行

人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨，回拨

比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

7、 本期债券品种一的询价区间为 4.80%-5.80%， 品种二的询价区间为 5.00%-

6.00%， 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理

人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于 2018 年 1 月 17 日（ T-1 日）向网下机构投资者利率

询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将

于 2018 年 1 月 18 日（ T 日）在《证券时报》、深圳交易所网站（ http://www.szse.cn）

及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬

请投资者关注。

8、 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符

合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。