国联证券首次给予北方国际买入评级 目标价15.23元
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国联证券4月26日发布研报，首次给予北方国际买入评级，目标价位15.23元。截至报告日，公司最新收盘价为12.4元，较目标价有22.82%的上行空间。国联证券预测，北方国际2024年归母净利润10.17亿元，同比增长10.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 237.86 | 263.18 | 290.83 |
| 归母净利润(亿元) | 10.17 | 11.26 | 12.57 |
| 每股收益(元) | 1 | 1.1 | 1.3 |
| 每股净资产(元) | 9.3 | 10.3 | 11.5 |
| 市盈率(PE) | 12.2 | 11 | 9.9 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 10.8 | 10.76 | 10.8 |
注：数据获取自研报正文。
北方国际近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为16.12元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 国泰君安 | 19.3 | 增持 | 北方国际2024年一季报点评：净利增36%超预期，受益蒙古焦煤板块及汇兑收益 |
| 2024-04-26 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 国联证券 | 15.23 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-25 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-25 | 广发证券 | 14.32 | 买入 | 蒙煤业务向好叠加汇兑驱动Q1业绩高增，看好资源、电力成长逻辑 |
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