公告日期：2017-05-17

股票代码：000037、200037 股票简称：深南电A、深南电B 上市地点:深圳证券交易所



深圳南山热电股份有限公司



重大资产出售实施情况报告书



公告编号：2017-033



独立财务顾问



（深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼）



二〇一七年五月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。



本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产出售相关事项的实质性判断、确认或批准。



请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产出售的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。



本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



目录



声明......2



目录......3



释义......4



一、本次交易方案概况......6



（一）本次交易总体方案...... 6



（二）本次交易定价情况...... 6



（三）交易对价的支付方式...... 7



（四）标的资产交割...... 7



（五）对价支付期限...... 7



（六）与资产相关的债权债务的处理...... 9



（七）人员安置...... 9



（八）过渡期损益归属...... 9



（九）本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市...... 9



（十）本次交易不构成关联交易......10



二、本次交易的实施情况......11



（一）本次交易履行的决策和审批程序......11



（二）标的资产过户情况......11



（三）交易对价支付情况......11



三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......12



四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......13



五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形................................................................13



六、相关协议及承诺的履行情况......13



七、相关后续事项的合规性和风险......14



八、独立财务顾问和法律顾问的结论性意见......14



（一）独立财务顾问结论性意见......14



（二）法律顾问结论性意见......14



九、备查文件......15



（一）备查文件...... 15



（二）备查地点...... 15



释义



本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：



上市公司、深南电、本公司、指 深圳南山热电股份有限公司



公司



深能集团 指 深圳市能源集团有限公司



南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司



广聚实业 指 深圳广聚实业有限公司



深中置业 指 中山市深中房地产投资置业有限公司



深中开发 指 中山市深中房地产开发有限公司



交易标的、标的资产 指 深中置业75%股权与深中开发75%股权



标的公司 指 深中置业与深中开发



标的资产转让方、转让方 指 深圳南山热电股份有限公司



欧富源科技……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。