公告日期：2020-04-30

国金证券股份有限公司

关于中国天楹股份有限公司

2019年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”、“独立财务顾问”）作为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“上市公司”、“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构和2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中国天楹2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了详细核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2017年非公开发行股票

根据公司 2015 年度股东大会决议及第六届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]294 号）文件核准，中国天楹于 2017 年 7 月非公开
发行人民币普通股（A 股）112,963,681 股，每股发行价格人民币 6.60 元，募集资金总额为人民币 745,560,294.60 元，公司委托国金证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 733,560,294.60 元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币 12,000,000.00 元），其中为发行股份应支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 1,544,269.94 元，实际筹集资金为人民币 732,016,024.66 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其于 2017 年 7 月 7 日出具信会师报字[2017]第 ZA15584
号《验资报告》。

2、2019年非公开发行普通股募集配套资金

根据公司 2018 年度第一次临时股东大会决议和《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2018]1752 号）文件核准，中国天楹于 2019 年 10 月非公开发行人
民币普通股（A 股）85,040,932 股，每股发行价格人民币 5.23 元，募集资金总额为人民币 444,764,074.36 元，公司委托国金证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 374,764,074.36 元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币 70,000,000.00 元），扣除公司为发行股份所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 66,720,351.02 元,实际筹集资金为人民币308,043,723.34 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其于 2019 年 10 月 11 日出具信会师报字[2019]第 ZA15661
号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2017年非公开发行股票

（1）上年度使用金额

公司上年度使用 20,000.00 元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），使用18,057,452.08 元用于设计研发中心升级项目，使用 109,827,863.04 元用于环保工程技改及扩产项目。

（2）本年度使用金额

公司本年度使用 44,963.00 元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），使用38,220.00 元用于设计研发中心升级项目，使用 3,582,280.63 元用于环保工程技改及扩产项目。

（3）结余情况


截至 2019 年12 月 31 日，上述募集资金专户余额为人民币 853,592.89 元。
2、2019年非公开发行普通股募集配套资金

（1）本年度使用金额

公司本年度使用 37,648,987.70 元用于支付并购交易中介机构费用，使用326,450,000.00 元用于暂时补充流动资金。

（2）结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额为人民币 10,724,341.21
元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2017 年非公开发行股票

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证……
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