公告日期：2024-06-28

大悦城控股集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

大悦城控股集团股份有限公司

（深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层 101 室）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《大悦城控股集团股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件及大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目录


第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......18
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......22
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 23
第九节 债券持有人会议召开情况......24
第十节 公司债券的信用评级情况......25
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 27第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......28
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 29

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：大悦城控股集团股份有限公司

英文名称：Grandjoy Holdings Group Co.，Ltd.

二、注册文件和注册规模

（一）大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕1291 号），发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

2020 年 8 月 4 日，发行人成功发行大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 大悦 01”，债券代码“149189.SZ”），该期债券最终发行规模为 20 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
（二）大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2079 号），发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2022 年 10 月 27 日，发行人成功发行大悦城控股集团股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 大悦 01”，债券代码“148102.SZ”），本期债券最终发行规模为 15 亿元，期限为 5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。


2022 年 12 月 19 日，发行人成功发行大悦城控股集团股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“22 大悦02”，债券代码“148141.SZ”），本期债券最终发行规模为 15 亿元，期限为 5年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2023 年 ……
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