公告日期：2024-11-21

深圳能源集团股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9
层、29-31 层、34-41 层）

2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）发行公告

发行人： 深圳能源集团股份有限公司

牵头主承销商： 中国国际金融股份有限公司

联席主承销商： 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰
君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

受托管理人： 中国国际金融股份有限公司

本期债券发行金额：不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信措施情况： 无增信

信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商
广东省深圳市福田区中 深圳市罗湖区红岭中路 中国（上海）自由贸 上海市广东路689号
心三路8号卓越时代广 1012号国信证券大厦十 易试验区商城路618号

场（二期）北座 六层至二十六层

签署日期：2024年11月19日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“深圳能
源”）已于 2024 年 1 月 3 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕16
号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券发行的第三期发行，发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券的债券简称为“24 深能 Y2”，债券代码为“524032”。

2、本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张（含 1,000 万
张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债
券发行上市前，发行人 2024 年 9 月末净资产为人民币 576.53 亿元（2024 年 9 月
30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 64.75%，母公司口径资产负债率为 54.39%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润人民币 22.12 亿元（2021-2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润
239,053.78 万元、219,861.24 万元和 204,593.51 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请，具体上市时间将另行公告。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。

但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。