4年浮盈80亿!全球私募巨头投资A股公司,三轮减持套现50亿! 中国基金报 20
尊重的李涛1
2018-05-19 21:32:14
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4年浮盈80亿!全球私募巨头投资A股公司,三轮减持套现50亿!
中国基金报
2018-05-19
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中国基金报记者 汪莹
坚守4年,33亿投资狂赚80亿,这就是全球私募巨头KKR在中国资本市场的传奇故事。
近日,上市公司青岛海尔(600690)发布公告称,5月16日,股东KKR通过大宗交易减持公司股份5722万股,占公司总股本的0.94%,减持价格为17元/股。这是KKR自2017年7月限售股份解禁以来对青岛海尔的第三次减持。
那么KKR到底是谁?你可能不知道KKR,但你一定听说过“门口的野蛮人”。上世纪80年代,因斥资250亿美元收购食品和烟草企业RJR Nabisco一战成名的主角,就是KKR。故事被写进畅销书《门口的野蛮人》,并被改编成电影,成为华尔街永远的传奇。
半年三次减持套现逾50亿元
2017年7月17日,KKR持有的6.06亿青岛海尔限售股份开始上市流通。这意味着,三年前KKR对青岛海尔的这笔投资,即将进入收获期,且回报不菲。
4个月后,KKR开始进行第一次退出。公告显示,2017年11月9日,KKR以16.27元/股的价格,通过大宗交易方式减持约1.22亿股,占总股本的2%。
2018年2月8日,KKR开启第二轮减持,同样是通过大宗交易方式,以18.09元/股再次减持2%股份。
第三次减持,便是最近的这一次。还是大宗交易,价格17元/股,减持0.94%股份。
半年内三次减持,KKR对青岛海尔的持股从9.94%降至4.99%,成功套现51.63亿元,32.81亿元的成本早已收回,而KKR还手握一半筹码。
三次折价抛售显示退出决心
KKR前两次减持的节奏,完全踩准了减持新规。根据减持新规,大股东在任意连续90个自然日内,通过大宗交易减持股份的数量不得超过总股本的2%。
而KKR这两次减持的股份比例恰好均为2%,且时间上正好间隔3个月。
同时,KKR三次减持均为折价交易。数据显示,三次交易当日,青岛海尔收盘价分别为18.96元、19.25元、18.79元,而KKR的转让价格分别为16.27元、18.09元、17元,各折价了14.19%、6.03%、9.53%,平均折价约10%。
三次减持均折价抛售,从中似可窥见KKR的退出决心。但在低成本面前,一成折价并未对其巨额收益造成太大影响。
值得注意的是,在完成第三次减持后,KKR对青岛海尔的持股比例降至4.9999992%,不再为持股5%以上的大股东。也就是说,这或许是KKR最后一次出现在青岛海尔的减持公告中。
这还没结束,KKR在公告中表示,未来12个月内,将根据市场情况和自身发展需求,减持所持股份。看来,KKR或许准备全身而退。
四年前低点定增入股
KKR对青岛海尔的这笔投资,完成于2014年7月17日。
公告显示,KKR以10.83元/股的价格,获得青岛海尔定向增发约3.03亿股,一跃成为其第三大股东,前两位均为为海尔集团控股。KKR当时的角色,是战略投资者。
而在2013年9月首次公告此交易时,原定的认购价格为11.29元,即关于本次收购的董事会决议公告之日前20个交易日其股票交易均价的90%。
但最终增发价低于原定价格,一度导致合作引发争议。
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