大家好！我是哈哈姐，每天我会与大家分享一些我对市场的看法以及投资思考，陪伴大家一起慢慢变富~

这个周末可谓是几家欢乐几家愁，既有刷屏的利好，也有突然来袭的利空。利好和利空扑面而来，让人有些措手不及。周末到底有哪些重要消息，本周A股是大爆发还是继续震荡回调？哈哈姐，和大家一起来聊一聊。

先聊一聊利好的消息，国常会：在超大城市积极稳步推进城中村改造。

这个是啥意思呢？说直白点，就是再拉一把房地产市场。众所周知，去年以来，房地产板块的表现并不佳，政府也出台了很多政策来刺激，但收效甚微。房地产是周期之母，这个行业既是国民GDP的拉动力，又直接与民生、消费息息相关。这次《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，简单点说就是说由政府+市场共同推进城中村改造。这样既能高效利用城市中的资源，又能实现刚需有房住的目的。

这对于地产来说，是万亿级的大利好。给大家简单的算个账，大家就明白了。2020、2021年，全国城中村改造市场规模分别为1.24万亿元、1.36万亿元，但是2022年只有6559亿元，比之前下降了一半。如果这个政策正式落地，参考广州的60%的增速测算。今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。（数据来源，国金证券，截止时间20230724）

不过，这条万亿政策究竟能刺激地产行情走成什么样子，还真的不好说。当我们无法看清甚至是判断行情级别时，最好的方式就是慎重观察，不追涨杀跌。但就像之前哈哈姐一直跟大家强调的，政策终究会来，我们拭目以待。

周末还有一则大消息就是，国内半导体龙头，在科创板募资180亿，创造科创板年内最大规模IPO。很多人都说这是一则利空消息，为啥是利空呢？最近的交易额从万亿下降到7000亿左右了，一个巨无霸募资，会给现有的存量市场，造成了一定分流，在一定程度上会加剧市场震荡。根据历史数据，在行情弱势的时候，每一次巨无霸上市，市场都会震荡。

此次的巨无霸上市募资，也恰恰说明国家对半导体产业重视程度升级，产业政策加大，国产替代化进程会进一步加速。而且半导体行业基本面处于触底上升中，估值面完成触底反弹，具备配置的性价比。以中证半导体（931865.CSI）为例，当前PE为46.95，处于较低区域，比74.12%的时间都低。（数据来源：Wind，截止时间20230724）

操作策略上，短期看热门政策刺激+巨无霸募资，会引发市场震荡，大家注意回调风险，切勿频繁操作，押宝单一赛道。长期上无论是房地产板块还是半导体板块，行情都会有反复，不可能一蹴而就。建议大家树立长期投资理念，持续观察，择优选择优质板块，逢低布局，均衡配置。

投资有的时候，除了仰望星空，更需要脚踏实地。均衡配置，步步为营，稳扎稳打，方能行稳致远。

#创新药板块发力！反弹之路正式开启？##AI算力集体反攻！又行了？##地产板块走强 要脱离“三傻”称号了？#

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风险提示：以上内容不代表对市场及行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。市场有风险，投资需谨慎。