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发表于 2018-09-11 00:26:08 股吧网页版
啥?特没谱竟然要对自己的苹果手机下手?(周一9.10收评)
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川普曾答应苹果CEO库克,不会对Iphone加征关税。但按照川普最新的表态,似乎没什么不可能。并且,其还在推特上对苹果支招,建议其将工厂搬回美国。

这事儿,可能对苹果产业链股价形成冲击。但即便真如川普所说,实际影响也相对有限:
苹果在美国本土的销量,只占总销量的20%,加征关税,也只针对这部分产品;
市场通常以为,国内之所以获得大量苹果订单,主要是因为产业配套完备和人工成本低,事实并非如此。

库克去年访问立讯和欧菲时,就已表示,之所以在中国生产,是因为这里做得更好。举一例,iPhone的生产淡旺季非常明显,在旺季一个季度要出货6000万部,只有中国有如此强大的组织能力。美日等供应商,大多在旺季也是每周五天班,并不能适应产业链的需求。

此外,深度参与联合开发,也是国内的重要优势。以大火的AirPods为例,迟迟未能放量,主要是对制造工艺要求很高,而这方面只有立讯完成实质突破。

本周四凌晨将发布的新IPhone,虽然被普遍认为创新乏力。但双卡双待的落地,有利于抢占国内的高端机市场;上一代IPhoneX定价过高,而8系列创新有限,以及6系列的庞大保有量,使得新一代iPhone的销量,仍值得期待。

但需要注意的是,苹果已经结束销量高增长的时代,后期的市场机会,主要集中在深度参与公司研发和创新,能持续获得新订单并提升份额的龙头厂商。而多数公司,都因为增长的不可持续性,将回归传统电子制造业的低利润和低估值。
特没谱喊话苹果:想避免征税就在美国生产

特没谱周六发推文写道:“由于我们会对中国征收大量关税,苹果价格可能会上涨;但是这有一个简单解决方案,也不存在任何关税,甚至是会为其提供税收激励。让苹果产品在美国进行生产,而不是在中国,现在就开始建造新工厂吧。”

点评:特没谱怼上苹果了,他是个商人没错,但现在全搬回去,有点异想天开了;苹果769家供应商,350家来自中国,中国完整供应链3、5年根本无法取代,岂是说搬就搬的。

自美国挑起,虽然不断加码升级规模,但苹果在中国毫发未损,为什么?还不是因为就业,以及产业链的重要性。有句话叫肉可以烂在锅里,但搬回美国,就是另外一回事了。

试想一下,苹果真要回去,中国肯定会制裁,他就失去中国市场了,叠加产业链遭重创,川普这是要逼死苹果的节奏!川普的美国优先,有时简直是民粹主义,美国难道真要闭关锁囯了。

本来,特没谱和硅谷就有矛盾,现在还落井下石,这些大佬们会怎么想?最近特斯拉、包括谷歌、脸书都传闻纷纷入华,就是对川普打脸啊,或许,这是中国的机会。

收评(大势解析)
上证指数: -1.21%
深证指数: -1.97%
中小板指: -2.63%
创业板指: -2.41%

收评:
沪深两市今日小幅低开,受周末利空消息影响,三大指数全天呈现单边下跌趋势,未曾出现有效反弹,沪指失守2700点,创业板指大跌逾2%,失守1400点整数关口,再创调整以来新低,创业板权重股东方财富放量跌停。截至收盘,沪指跌逾1%,创业板指大跌近2.5%,两市近3000只个股飘绿。

回顾市场,2018年1月份,创业板有一波快速下跌,随后“挖坑”拉起,但这个“似乎”是为后续的下跌埋了一颗“地雷”。盘整2个月后,5月23~30日的六连阴给创业板指数埋上了心理阴影,随后6月19日的一根大阴线似乎“埋葬”了多数人的希望。

盘面上,国家能源局今明两年将核准12条特高压工程,特高压板块逆势走强,平高电气金利华电许继电气等多股涨停;天然气板块异动拉升,东方环宇贵州燃气升达林业涨停;美国总统特没谱表示,苹果公司应该在美国境内生产产品,苹果产业链全线重挫,立讯精密欧菲科技信维通信等集体跌停,水晶光电安洁科技等个股纷纷大跌;次新股尾盘跳水,人气股绿色动力长城军工纷纷跌停。

投资建议:
近期市场在贸易冲突“靴子”未落地+经济金融数据不及预期影响下震荡走弱,我们认为市场企稳需关注三点信号:2000亿美金关税清单或将像首轮500亿分批落地(其中第一批落地后市场估值压制有望缓解)、美国经济动能下半年接近见顶、扩内需政策资金落地。我们认为中国经济处在盈利探底阶段、悲观预期已充分反映,因此随着本轮贸易冲突“靴子”落地,对探底期市场的扰动程度或将弱于首轮,叠加8月地方政府债发行加速、流动性改善预期上升,短期市场受贸易冲突未落地压制,一旦新一批加征关税落地市场有望企稳。我们认为贸易冲突“靴子”落地前首选低估值金融板块和资本开支需求持续的部分周期股,关注银行/钢铁/石油石化。

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川普曾答应苹果CEO库克,不会对Iphone加征关税。但按照川普最新的表态,似乎没什么不可能。并且,其还在推特上对苹果支招,建议其将工厂搬回美国。

这事儿,可能对苹果产业链股价形成冲击。但即便真如川普所说,实际影响也相对有限:
苹果在美国本土的销量,只占总销量的20%,加征关税,也只针对这部分产品;
市场通常以为,国内之所以获得大量苹果订单,主要是因为产业配套完备和人工成本低,事实并非如此。

库克去年访问立讯和欧菲时,就已表示,之所以在中国生产,是因为这里做得更好。举一例,iPhone的生产淡旺季非常明显,在旺季一个季度要出货6000万部,只有中国有如此强大的组织能力。美日等供应商,大多在旺季也是每周五天班,并不能适应产业链的需求。

此外,深度参与联合开发,也是国内的重要优势。以大火的AirPods为例,迟迟未能放量,主要是对制造工艺要求很高,而这方面只有立讯完成实质突破。

本周四凌晨将发布的新IPhone,虽然被普遍认为创新乏力。但双卡双待的落地,有利于抢占国内的高端机市场;上一代IPhoneX定价过高,而8系列创新有限,以及6系列的庞大保有量,使得新一代iPhone的销量,仍值得期待。

但需要注意的是,苹果已经结束销量高增长的时代,后期的市场机会,主要集中在深度参与公司研发和创新,能持续获得新订单并提升份额的龙头厂商。而多数公司,都因为增长的不可持续性,将回归传统电子制造业的低利润和低估值。
特没谱喊话苹果:想避免征税就在美国生产

特没谱周六发推文写道:“由于我们会对中国征收大量关税,苹果价格可能会上涨;但是这有一个简单解决方案,也不存在任何关税,甚至是会为其提供税收激励。让苹果产品在美国进行生产,而不是在中国,现在就开始建造新工厂吧。”

点评:特没谱怼上苹果了,他是个商人没错,但现在全搬回去,有点异想天开了;苹果769家供应商,350家来自中国,中国完整供应链3、5年根本无法取代,岂是说搬就搬的。

自美国挑起,虽然不断加码升级规模,但苹果在中国毫发未损,为什么?还不是因为就业,以及产业链的重要性。有句话叫肉可以烂在锅里,但搬回美国,就是另外一回事了。

试想一下,苹果真要回去,中国肯定会制裁,他就失去中国市场了,叠加产业链遭重创,川普这是要逼死苹果的节奏!川普的美国优先,有时简直是民粹主义,美国难道真要闭关锁囯了。

本来,特没谱和硅谷就有矛盾,现在还落井下石,这些大佬们会怎么想?最近特斯拉、包括谷歌、脸书都传闻纷纷入华,就是对川普打脸啊,或许,这是中国的机会。

收评(大势解析)
上证指数: -1.21%
深证指数: -1.97%
中小板指: -2.63%
创业板指: -2.41%

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沪深两市今日小幅低开,受周末利空消息影响,三大指数全天呈现单边下跌趋势,未曾出现有效反弹,沪指失守2700点,创业板指大跌逾2%,失守1400点整数关口,再创调整以来新低,创业板权重股东方财富放量跌停。截至收盘,沪指跌逾1%,创业板指大跌近2.5%,两市近3000只个股飘绿。

回顾市场,2018年1月份,创业板有一波快速下跌,随后“挖坑”拉起,但这个“似乎”是为后续的下跌埋了一颗“地雷”。盘整2个月后,5月23~30日的六连阴给创业板指数埋上了心理阴影,随后6月19日的一根大阴线似乎“埋葬”了多数人的希望。

盘面上,国家能源局今明两年将核准12条特高压工程,特高压板块逆势走强,平高电气金利华电许继电气等多股涨停;天然气板块异动拉升,东方环宇贵州燃气升达林业涨停;美国总统特没谱表示,苹果公司应该在美国境内生产产品,苹果产业链全线重挫,立讯精密欧菲科技信维通信等集体跌停,水晶光电安洁科技等个股纷纷大跌;次新股尾盘跳水,人气股绿色动力长城军工纷纷跌停。

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近期市场在贸易冲突“靴子”未落地+经济金融数据不及预期影响下震荡走弱,我们认为市场企稳需关注三点信号:2000亿美金关税清单或将像首轮500亿分批落地(其中第一批落地后市场估值压制有望缓解)、美国经济动能下半年接近见顶、扩内需政策资金落地。我们认为中国经济处在盈利探底阶段、悲观预期已充分反映,因此随着本轮贸易冲突“靴子”落地,对探底期市场的扰动程度或将弱于首轮,叠加8月地方政府债发行加速、流动性改善预期上升,短期市场受贸易冲突未落地压制,一旦新一批加征关税落地市场有望企稳。我们认为贸易冲突“靴子”落地前首选低估值金融板块和资本开支需求持续的部分周期股,关注银行/钢铁/石油石化。

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