深信服 PK 亚马逊 网络云计算 5年15倍410倍市盈率

亚马逊 靠网络云计算5年15倍410倍市盈率








深信服今年业绩1.8元明年2.5元创业板中的茅台千元不是梦

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深信服200项自主专利核心技术的云技算网络安全 大数据 软件芯片 独角兽！

深信服，云计算 第一股，去年净利润将近6亿,亚马逊靠云计算业务，获得美股 410倍市盈率估值 (5年从122美元涨到1700美元，那么独角兽300454 深信服市值将达到1200亿。如今才不到400亿。今年业绩1.8元，明年2.5元，创业板中的茅台

深信服：90%部委级政府部门，全线产品入围中央人民政府采购目录。
，深信服的上网行为管理产品市场份额为27.5%，超过第二、三、四名的总和，自2009年以来连续蝉联市场份额第一，客户遍布各界，政府，大学，企业等。


三大运行商，中国规模最大的前20家银行，中国进入世界500强的企业80%都采购深信服产品。

90%部委级政府部门，全线产品入围中央人民政府采购目录，基金公司，券商，保险，银行都在用他们的产品。

后续想象空间巨大，做任何企业，高端优质客户是最重要的，深信服必成妖。

盈利: “投入-营收-利润”三阶段释放,且新兴安全领域高增。 1)深信服在 2005-2012 年进入德勤“亚太高科技 、高成长 500 强”，平均复合增长率保持 124%-570%的高速增长，是唯一连续 8 年进入榜单的企业。 2013 年至今净利润高增， 2017 年、 2018Q1 归母净利润分别增长 122.67%、 652.64%。 2)根据 IDC ， 2017-2021 年中国安 全软件 CAGR 为16.9%，身份管理与访问控制软件 CAGR 达到 18.6%,安全内容管理市场 CAGR28.5%.虽然防火墙、 VPN 增长放缓，但是对于下一代防火墙，和软件定义的 VPN 需求仍然强劲。新型安全领域增长迅速，这正是深信服特色。

传统架构的革命性变化，超融合是大势所趋。 超融合解决了传统“服务器-存储网络-集中式共享存储”架构中存储瓶颈问题，已成为云基础设施设大趋势。除了 IDC 的应用场景，也基于超融合构建大数据分析平台，支撑高性能应用等。对标 Nutanix， 5 年保持 50%以上营收高增，利润亏损收窄，盈利在即。

公司超融合超越行业两倍增长亮眼，竞争力强劲。 根据 IDC，公司市占率从 2015H1 3.3%，上升至 2017 年 12.8%，位列行业第三。 2017 年中国超融合市场增速 115.3%，公司同比增长 276.5%，超越行业两倍增长。 前两大厂商总体市占率从 77%下降至 50%，深信服抢占市场迅速。 深信服将大部分费用投入超融合市场推广，预计未来将进一步扩大市占率。超融合未来发展是企业云， 深信服现已提供企业云、桌面云、分支云"三朵云"整体解决方案。

深信服--IPv6时代王者！
深信服--IPv6时代王者！

提起IPv6

让人印象最深刻的是，
“让地球上的每粒沙子都能拥有IP地址”，
十几年过去了，
这个宏大愿望恐怕就要实现了。

IPv6就像狼来了的故事一样，被提了很多年。受限于网络运营商、信息提供商、设备供应商、终端用户、成本等多方面的因素，IPv6经过十几年的发展，依然没有成气候，真可谓是“起了个大早，赶了个晚集”。

但是，这次IPv6真的要来了！来了！了！

从今年3月起，国家为推进IPv6应用落地，连续出台了多个政策和举措。这些政策和举措使得IPv6规模化部署不再遥远，IPv6时代即将来临。

向IPv6迁移已是大势所趋。

然而，IPv6改造涉及网络、系统及软件等多个环节，若要进行整体升级替换，成本投入大且费时费力，尤其对于结构复杂的IPv4网站进行代码层改造，不仅工作量巨大，也会面临改造失败的风险。

那么，如何在不做大规模改动的前提下逐步完成改造呢?

深信服应用交付支持使用双栈和NAT-PT技术，但考虑到前期的改造难度，深信服推荐NAT-PT过渡升级的策略，逐步完成 IPv6 的升级改造工作。

针对外网运营商优先改造场：
国家要求2018年底之前，互联网骨干网必须完成改造，在骨干网改造IPv6成功之后，对于内网原有的IPv4网站可以先不做改动。使用深信服应用交付进行NAT-PT转换，NAT-PT技术指的是IPv6和IPv4地址的相互转换，可以将IPv6转换为IPv4，同样也可以将IPv4转换为IPv6，从而实现对外提供IPv6业务的需求。

针对新建网站和应用改造场景：
对于新建的政府网站和应用，国家要求从2018年起都要使用双栈。双栈技术指的是同一个设备上分别支持独立的 IPv6 和 IPv4 路由协议，实现IPv4转发IPv4、IPv6转发IPv6的效果，深信服应用交付通过双栈技术帮助用户完成对新建网站和应用的改造。

采用深信服应用交付过渡方案优势：
1）对内网服务器可利用深信服应用交付方案进行阶段性改造，从内网全IPv4到IPv4和IPv6共存，再到最终的全IPv6，整个过程做到对用户端透明。
2）业务内网改动小，用户可保持原有服务器架构不变。
3）业务内网可逐步实现IPv6服务器上线，通过深信服应用交付负载功能帮助用户无缝进行IPv6业务切换改造。
规模部署IPv6，应用拉动，政府先行，协同推进。2018-2020年期间，全国TOP商业ICP网站、政府、央企 、新闻媒体网站都将升级支持IPv6，这是国家部署的任务，也是未来发展的必然趋势。深信服应用交付将帮助用户落实各项工作，推进IPv6规模部署，实现全面替换成IPv6的伟大战略。

从连续5年入选Gartner魔力象限（国产唯一入选Gartner的ADC厂家），到连续4年占据国内应用交付市场份额国产品牌第一的位置，深信服应用交付产品AD秉承让IT更简单，更安全，更有价值的理念，致力于为用户带来更好的应用交付体验。

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