千年一漏8月翻倍黑马 长信科技+永安药业







证券时报:牛磺酸价格今年已涨五倍 永安药业每股收益超4元



长信科技业绩0.8元集 特斯拉 Oled 全面屏 石墨希 新锂业 10转10 高成长 于一身



去年捡漏宏磊股份2015年11月停 16年8月复牌 同意是停牌10月 大盘同期下跌20%.同意是重组 折中方案.当天大幅震荡后.价值发现连续5个涨停后慢牛再翻倍.

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虽然创业版2016年9.9后到目前跌20%,但跌的都是互连网题材,伪成长. Oled版块的欧菲光在2016年9月9日 到现在涨40% 大族激光在2016年9月9日 到现在涨70% 300433 蓝思科技在2016年9月9日 到现在涨50%,也就是说如果长信科技不停牌跟涨50%是没有问题的.赣锋锂业 天齐锂业在2016年9月9日 到现在涨110%.



比克电池2016年业绩超预期的4亿达4.5亿.目前比克电池2017年业绩承诺7亿是很保守的.肯定可以达8亿多.29%的权益利润达2.4亿.

长信科技2017年业绩=(传统业务产能如期递增产销两旺净利润将保持140%增产,上半年3.2亿,下半年是上半年的1.6倍=8.32亿)+29%的权益利润达2.4亿=10.72亿. 每股业绩0.93元.按保守动态市盈30倍 合理估值28元..按同行业动态市盈40倍 合理估37元.



长信科技2018年业绩=8.32亿*150%+84%的比克12亿=24.5亿 每股业绩1.5元.按保守动态市盈30倍 合理估值45元..按同行业动态市盈40倍 合理估60元.



目前吧里叫空声有4种人1.是停牌前没有坚守住,后来换到其他股里亏得一塌糊涂的人 红眼病人.2是没有股票叫空的就是乌鸦和狼的故事想早点开板低价进优质货.3就是一叶障不见森林的人不知道Oled锂业早已超越大盘50-100%.4.融券的人

公司集 特斯拉 Oled 全面屏 新锂业 10转10 高成长于一身,开盘低于27坚决买进价值投资管理层精心呵护的 比克早产儿 成长更健康



木星人问董事长陈奇

请问今年公司订单 执行情况，下半年业绩展望？

2017-08-08 16:05:24



董事长陈奇

现在公司订单执行正常，下半年业绩可望延续上半年的增长势头。

2017-08-08 16:35:23

陈奇老总回复，下半年增长继续保持上半年140%增长以上，我估计是160，估计是8.5亿以上



以视为收购成功，只是分步走而已，且好于预期！

1、第一步将现金收购部分提前做；

2、第二步2个月后立即启动剩余股权收购；



2017-08-08 15:28:03

长信科技( 300088 ) 回答 祝愿公司重组成功 : 1、只要政策一允许，我们立即启动重组比克；36****2381问长信科技(300088) : 如果政策允许重启重组是不是都要重新来过一次阿？

2017-08-08 16:23:19

长信科技(300088) 回答 136****2381 : 有很多工作不需要另外做了，会快很多



长信科技(300088) 回答 138****6859 : 我们有信心把公司做成所在行业的龙头，成长为千亿级的企业





集特斯拉 Oled 全面屏 新锂业 10转10 石墨 烯 高成长风口于一身

最权威的分析:低于27坚决买进管理层精心呵护的 比克早产儿 成长更健康

最权威的分析:低于27坚决买进管理层精心呵护的 比克早产儿 成长更健康

****************管理层精心呵护的 比克早产儿 成长更健康***************



目前已初步形成“平板显示件、动力电池、物联网 +”三大业务板块彼此协同的战略布局



亮点1.公司经与深圳市比克电池有限公司等交 易对方协商一致后，决定**中止**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项。虽然因政策原因本次重组不得不暂时中止，但是作为国家战略新兴 产业新能源汽车 及其产业链长期持续向好的未来发展趋势愈加明确，公司在新能 源汽车领域战略布局的信心*******愈******加坚定，待相关监管政策明确后将适时启动继续推 进本次重组事项。



亮点2.2市最正宗的 特斯拉 题材(现在是显示模组+E3 胶水 以后肯定用上比克能源）******要致富 先架桥修路***收购一个新公司。这个公司看业绩，对长信是没啥大提升作用的。不过对于长信整合产业链条无疑是帮助很大的。最重要的一点是，长信可以摇身一变成为特斯拉直接供应商，直接成为特斯拉合作伙伴。之前对特斯拉的少量供货，都是通过与别人合作间接完成的，长信并非直接供应商。这个身份无疑对长信与特斯拉日后的合作打下坚实基础。

常明公司全资控股的承洺公司已于 2014 年成功打入世界顶尖新能源汽车 制造企业 T 公司的供应链 ，现是 T 公司两款车型（Model S&Model X）仪表板模 组的唯一供应商；同时，承洺公司基于在光学胶全贴合行业的技术领先地位，又 成功将 E3 胶水导入 T 公司显示模组供应链，是 E3 胶水全球唯一代理商。本次收购股权事项完成后，承洺公司成为公司的全资子公司，符合公司围 绕新能源汽车 进行资产或者资本整合的战略，也符合公司发展的长远战略。本次 收购有助于强化公司在车载 工控等高端触控显示领域特别是新能源汽车行业供 应链的重要地位，进一步提升公司在车载工控等高端触控显示领域的技术优势和 品牌优势，为进一步扩大公司车载用触控显示产品在世界顶尖汽车品牌供应链的 市场份额提供了保障，为公司长期的可持续发展奠定了坚实的基础

亮点3 .2市难得的自上市以来大股东未减持过一股的好公司.而且董事长陈奇先生提议10转10，且承诺未来6个月内不减持（事实上，自长信上市以来大股东未减持过一股长信股票）



亮点4.公司传统业务持续回暖。公司传统业务触控显示基础材料主要包括：1、ITO 导电玻璃，公司属于该领域的龙头企业；2、触控sensor，公司前期针对这部分产品的结构调整的效果逐渐显现，目前公司这部分产品供不应求，现有5 条2.5 代线，6 条3 代线，月产能18 万片，正在扩建三条生产线；3、TFT 减业务，这部分业务订单2016 年有较大的反弹，2017年有望延续这种趋势。中小尺寸一体化 产品销售额持续超出公司预期。由深圳和东莞德普特生产的中小尺寸一体化产品下游客户包括华为 、OPPO，根据IHSTechnology 公布数据，华为和OPPO 位居2016 年智能手机 出货量第一、二位。公司通过JDI 间接供货华为，直接供货OPPO，公司产品在华为部分机型中占有率超过90%。长期下游需求旺盛，未来三年归母净利润将保持50%的复合增长率.

亮点5、参股比克动力切入国内动力锂电池 。1 月5 日，比克电池发布其2016年营收业绩，在动力电池领域，装载新能源汽车超过50,000 辆，国家统计局数据显示，2016 年新增新能源汽车45.5 万辆，比克电池市场份额超过10%，而在三元动力电池领域，比克电池占据了约30%的市场份额。公司通过参股比克电池不仅可以帮助其进入动力锂电池领域，而且可以和原有车载触控显示屏形成协同效应。

亮点6.产能如期递增产销两旺 深圳德普特电子的高新技术企业证书已于2016年12月30日正式领取(可以增加6000万的减税).东莞德普特是公司"中小尺寸轻薄型触控显示一体化 项目"的主要实施主体，现已完成设备阶段性安装调试工作，达到预期设计要求，将于9月份进入量产阶段。预计东莞德普特9月份产量将达到2.5kk，10月份产量达到4.6kk,，东莞德普特2016年度出货量共计达到16kk。到2016年4季度，深圳市德普特电子有限公司和东莞市德普特电子有限公司的产能合计达到10kk/月以上。



亮点7.长信科技（300088）近日在互动平台表示，国家级石墨烯 实验室是公司与上海师范大学联合成立



亮点8. 虽然创业版2016年9.9后到目前跌20%,但跌的都是互连网题材,伪成长. Oled版块的欧菲光在2016年9月9日 到现在涨40% 大族激光在2016年9月9日 到现在涨70% 300433 蓝思科技在2016年9月9日 到现在涨50%,也就是说如果长信科技不停牌跟涨50%是没有问题的.赣锋锂业 天齐锂业在2016年9月9日 到现在涨110%.



比克电池2016年业绩超预期的4亿达4.5亿.目前比克电池2017年业绩承诺7亿是很保守的.肯定可以达8亿多.29%的权益利润达2.4亿.

长信科技2017年业绩=(传统业务产能如期递增产销两旺净利润将保持140%增产,上半年3.2亿,下半年是上半年的1.6倍=8.32亿)+29%的权益利润达2.4亿=10.72亿. 每股业绩0.93元.按保守动态市盈30倍 合理估值28元..按同行业动态市盈40倍 合理估37元.



长信科技2018年业绩=8.32亿*150%+84%的比克12亿=24.5亿 每股业绩1.5元.按保守动态市盈30倍 合理估值45元..按同行业动态市盈40倍 合理估60元.



目前吧里叫空声有3种人1.是停牌前没有坚守住,后来换到其他股里亏得一塌糊涂的人 红眼病人.2是没有股票叫空的就是乌鸦和狼的故事想早点开板低价进优质货.3就是一叶障不见森林的人不知道Oled锂业早已超越大盘50-100%.

公司集 特斯拉 Oled 全面屏 新锂业 10转10 高成长于一身, 比克早产儿 成长更健康.(不是流产儿,更不是奇形尔)







证券时报:牛磺酸价格今年已涨五倍 永安药业每股收益超4元

2017-08-16 15:57来源：证券时报



目前牛磺酸零散订单的国际报价已从年初的2美元一公斤涨到10美元一公斤（最高报价），长期订单的价格在6美元一公斤，并预计这一价格将维持一段时间。去年，牛磺酸的平均价格是2.6美元一公斤，历史最高价为2008年的5美元一公斤。国际最大的牛磺酸生产商永安药业今、明两年业绩将大幅增长，并随着长期订单的修订，今年下半年和明年上半年环比增幅将会倍增，乐观预计其明年每股收益可能会达到或超过4元。



重磅:牛磺酸价格突破10美元涨永安药业净利可达8亿动态市赢不到9倍重磅重磅:牛磺酸价格突破10美元涨永安药业净利可达8亿动态市赢不到9倍重磅:牛磺酸价格突破10美元涨永安药业净利可达8亿动态市赢不到9倍



*******每公斤上涨2美元、人民币美元汇率6.9计算，每吨将增加销售收入1.38万元，3.4万吨产品将增加4.69亿元，每股增加2.39元********



永安药业牛磺酸全球行业小巨人产品涨价 300%产能翻倍动态市赢不到9倍



请问现在牛磺酸价格如何，公司如何看待牛磺酸的后市价格？谢谢

永安药业：

目前牛磺酸价格持续上涨，感谢您的关注！ （来自 互动易） 答复时间 2017-08-10 16:53:0



牛磺酸全球行业小巨人产品涨价300%产能翻倍动态市赢不到9倍



今年利润8亿.每股业绩4元 明年12亿利润每股业绩6元动态市赢不到7倍



牛磺酸价格今年已涨五倍 永安药业产量占全球一半

2017-08-16 15:30:34 来源

牛磺酸可能是今年涨幅最大、涨得最快的化学品。昨日，我们向国内4家主要生产厂商咨询牛磺酸价格及订单 情况，一家拒绝介绍情况，一家因为今年的货早已订掉，停止对外报价。综合起来，目前，牛磺酸零散订单的国际报价已从年初的2美元一公斤涨到10美元一公斤（最高报价），长期订单的价格在6美元一公斤，并预计受环保 带来的供给减少和下游需求增长两方面的共同影响，这一价格将维持一段时间。去年，牛磺酸的平均价格是2.6美元一公斤，历史最高价为2008年的5美元一公斤。

由此，作为国际最大的牛磺酸生产商，占全球产量一半的永安药业(38.20 +1.70%,诊股)今、明两年业绩将大幅增长，并随着长期订单的修订，今年下半年和明年上半年环比增幅将会倍增，乐观预计其明年每股收益可能会达到或超过4元。

今年基本已无货可供

全球90%以上的牛磺酸产量在中国，国内生产厂家主要有4家，分别是：永安药业（产能3.4万吨）、湖北远大生命科学 与技术有限责任公司（前身是黄冈市富驰制药有限责任公司，产能约为1.5万吨）、江苏江阴华昌食品添加剂有限公司（产能约为0.8万吨）、江苏远洋化学股份有限公司（产能约为0.4万吨）。2016年，牛磺酸国内总产量约6万吨。

环保治理同样影响到了牛磺酸的产能。2016年12月中旬，湖北远大被公司所在的阳新县政府责令限产整改，关停3条生产线。受此影响，今年以来，牛磺酸产量不足，行业普遍预计今年将低于6万吨。

而今年以来需求在放大，尤其是饮料 和鱼虾饲料 对牛磺酸的需求增长 。据招商证券(17.86 -0.28%,诊股)研究所的估计，今年牛磺酸的需求将达到6.6万-7万吨，供需缺口在5000吨至1万吨。我们调研到的情况是，永安药业3月份就将全年的货订了出去，江苏远洋今年也已无货供应停止了对外报价，江阴华昌订单已排到了11月份。

正是供需两方面的共同作用，今年牛磺酸散单价格一路走高，从年初的一公斤2美元，到3月的4.2美元，4月份涨到5.6美元，7月份到8美元，再到如今的10美元，整整涨了5倍。也正是这样的原因，使得牛磺酸的涨价与其它周期性品种相比有更坚实的基础。

明年供需缺口或将拉大

湖北阳新县正在申报省级生态文明 县，并将于今年11月接受省环保厅的检查。同时，2016年9月，阳新县人民政府文件《阳新县水污染防治 专项行动方案》称：“严格执行省委、省政府对长江大保护的决策，在沿江1公里范围内不再布局重化工 及造纸 行业项目。正在审批的项目，一律停止审批；正在建设的项目，立即停止建设；已建成投产的项目，重点整治，逐步搬离。”

而湖北远大的牛磺酸装置位于长江沿岸400米，是1公里范围以内的项目，搬迁概率非常大。上周开始，我们多次与阳新县环保局办公室、外宣办联系，也与湖北远大（富驰）公司联系，想了解远大牛磺酸装置目前的情况以及是否搬迁，但环保局拒绝回应，远大公司行政部经理则在听明我们的问题后直接挂掉了电话；此外，我们与远大销售部门多次联系，没有得到负责牛磺酸销售的人员或部门的电话。由此，我们猜测，远大遭遇的环保压力可能较大，其牛磺酸装置明年能否正常生产是个问号。

我们从江阴和常熟环保部门了解到，与江阴华昌食品添加剂有限公司同一厂区的顺飞化工厂（不生产牛磺酸）年底将关停，江苏远洋废水处理 问题仍未完全解决，因此，这两家公司扩产的概率较小。

倒是永安药业正在实施扩建年产3万吨牛磺酸项目，预计明年上半年投产，但公司已明确表示，新产能投产后，尽管公司的产能由原来3.4万吨增至6.4万吨，但计划优先开启新产能，对老产能进行检修、工艺设备升级改造等，并根据市场供需情况，逐步开启老产能。总的来看，明年牛磺酸整体的供给可能会小于今年。

从需求方面来看，目前行业研究员预计功能性饮料明年增长2 倍以上，带来牛磺酸15%-20%的增长空间；而饲料的需求或有更大的空间。美国饲料添加剂新政策规定的牛磺酸添加比例为1 吨300-600克，目前全球饲料需求10 亿吨，假如全面替代，就是30-60万吨。考察了供需两方面后，招商证券和天风证券的研究员均预计，明年牛磺酸的供需缺口最大为1.4 万吨。

综合来看，明年牛磺酸的价格是否会继续上涨还不好判断，但目前的价格大概率可以维持到明年中永安药业新产能投产。

订单结构使其净利以半年为单位倍增

在一季报中，永安药业预计上半年的业绩增长在80%-130%之间。相对于牛磺酸价格的数倍增长，这个业绩预告是低的。尽管去年底就有网络媒体质疑其隐藏业绩，但客观上的主要因素，是公司的订单结构。

据永安药业在《投资者关系活动记录表》中披露的，一般一年、半年及一季度合同期限的订单都为长单，公司牛磺酸的长、短单签订各占50%左右。据招商证券研究所在5月份的报告中估计，永安药业2016年11月份签订的今年长单价格，大概在3.3美元/公斤左右，今年1季度的散单价格大概在2.4美元/公斤左右。

3月中旬，公司牛磺酸提价至4.2美元/公斤，估计今年二季度确认收入的散单，将是2.4-4.2美元之间。4 月底，公司将牛磺酸再次提价至5.6美元/公斤，且需要年底才能发货。估计今年四季度确认收入的散单价格将是4.2-5.6美元/公斤之间。

公开信息显示，红牛是公司主要客户，今年与红牛签订的是半年期限的订单，7月份合同到期后，双方已根据市场行情重新签订了新的订单。因此，从价格调整路径和订单结构来看，永安药业今年下半年和明年的净利环比均是倍增的趋势。

7月19日，天风证券在有关永安药业的研究报告中称，目前牛磺酸短单价格继续保持高位（8 美元／Kg 以上），长单价格预期会在6 美元以上，按照这个价格再加上环氧乙烷 业务和健美森减亏，预计明年净利超过7.5 亿元。而结合牛磺酸目前的价格和主要客户的订单周期来分析，乐观预计永安药业净利可达8亿元甚至以上，也即每股收益4元及以上