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申购代码 股票名称 发行价. 最终网上申购上限 需配套最大现金
.780969. 海南矿业 10.34元 ____5.60万股____ 57.9040万元
.732998. 方盛制药 14.85元 ____1.00万股____ 14.8500万元
.300408. 三环集团 29.39元 ____1.35万股____ 39.6765万元

特别警示：
申购上限:绝对不能超过，否则就是无效申购.
申购下限:1万股票市值以上就能参与申购.
深圳500股一个申购号，上海1000股一个申购号.
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一.海南矿业 方盛制药 三环集团网下发行的部分数据：（因这次发行价相对较合理，故此项数据暂时省略）

二.海南矿业 方盛制药 三环集团网上网下分配比例及大小非转让情况，发行后的主要财务数据：

海南矿业：初定网上30%网下70% ，无大小非转让.
方盛制药：初定网上38%网下62% ，无大小非转让.
三环集团：初定网上30%网下70% ，无大小非转让.

股票名称 初定网上 初定网下 发后总股本 募集资金净额 实发股价 发市盈率 发后净资产
海南矿业 5600万股13067万股186,667万股175957.98万元 _10.34元 _19.88倍 2.39元/股
方盛制药 1026万股 1700万股 10,902万股 36894.25万元 _14.85元 _22.85倍 7.05元/股
三环集团 1380万股 3220万股 42,880万股129892.18万元 _29.39元 _22.61倍 7.15元/股
（备注：发市盈率是根据13年净利按发行后总股本测算的....................................）
（备注：海南矿业 低于黑色金属矿采选业................最近一个月37.42倍的平均静态市盈率）
（备注：方盛制药 低于医药制造业......................最近一个月41.21倍的平均静态市盈率）
（备注：三环集团 低于计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月50.11倍的平均静态市盈率）

三.海南矿业 方盛制药 三环集团2012年报；2013年报；2014半年报；盈利预测；所属板块行业；主营业务：

海南矿业. 基本每股收益.... 2012年0.46元；2013年0.60元；2014年半年报0.17元
......... 扣除非经常损益后 2012年0.45元；2013年0.57元；2014年半年报0.18元
盈利预测：2014年9月所有者权益较 2013年末下降18.75%，主要系受公司股利分配和2014年以来经营业绩下降的影响。2014年一季度净利同比下降34%，第二季度净利同比下降60%，第三季度净利同比下降87%，2014年1-6月净利同比下降47%，1-9月净利同比下降59%，公司2014年度经营业绩存在大幅下滑的风险.
所属板块：海南板块，钢铁行业板块
主营业务：铁矿石采、选和销售。

方盛制药. 基本每股收益.... 2012年0.81元；2013年0.90元；2014年半年报0.52元
......... 扣除非经常损益后 2012年0.79元；2013年0.86元；2014年半年报0.47元
盈利预测：2014年1-9月净利同比增长18%,5家机构预测2014年每股收益0.79元.
所属板块：湖南板块，医药行业板块，中药板块。
主营业务：集新药研发、成药生产和销售于一体的综合性制药企业。

三环集团. 基本每股收益.... 2012年1.44元；2013年1.48元；2014年半年报0.75元
......... 扣除非经常损益后 2012年1.43元；2013年1.46元；2014年半年报0.73元
盈利预测：2014年1-9月净利同比增长11%.财务报告审计截止日后整体经营情况良好,2家机构预测2014年每股收益1.58元.
所属板块：创业板板块，广东板块，电子元件板块
主营业务：电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产及销售.

四.海南矿业 方盛制药 三环集团可比上市公司：（因部分发行价相对较合理，故部分数据暂时省略）

海南矿业：（备注：低于可比上市公司2013年平均静态市盈率为25.32倍）
证券代码 证券简称 现时价 2013年收益 ..净资产. 市盈率 动市盈 .流通股数. .总股本.
.601969. 海南矿业 _10.34 _0.52元/股 2.39元/股 _19.88 _45.41 _18667万股 186667万股
.600532. 宏达矿业 _11.10 _0.41元/股 2.68元/股 _27.07 _28.19 _16500万股 _39600万股
.600882. 华联矿业 __8.24 _0.55元/股 3.63元/股 _14.98 _17.37 _28200万股 _39900万股
.000409. 山东地矿 _10.85 _0.27元/股 2.25元/股 _40.19 251.30 _29500万股 _47300万股
.000655. 金岭矿业 __8.39 _0.44元/股 5.03元/股 _19.07 _25.60 _59500万股 _59500万股

方盛制药：（备注：低于可比上市公司2013年平均静态市盈率为55.72倍）
证券代码 证券简称 现时价 2013年收益 ..净资产. 市盈率 .流通股数. .总股本.
.603998. 方盛制药 _14.85 _0.65元/股 7.05元/股 _22.85 __2726万股 _10902万股
.600422. 昆明制药
.002603. 以岭药业
.002412. 汉森制药
.002728. 台城制药

三环集团：（备注：低于可比上市公司2013年平均静态市盈率为30.60倍）
证券代码 证券简称 现时价 2013年收益 ..净资产. 市盈率 .流通股数. .总股本.
.300408. 三环集团 _29.39 _1.30元/股 7.15元/股 _22.61 __4600万股 _42880万股
.300285. 国瓷材料
.002138. 顺络电子
.002288. 超华科技
.600487. 亨通光电
.600183. 生益科技
.600563. 法拉电子

五.海南矿业 方盛制药 三环集团保荐人（主承销商）

海南矿业：国泰君安证券股份有限公司
方盛制药：广发证券股份有限公司
三环集团：中国银河证券股份有限公司