阿尔法工场 小财神 2018-4-2 · 看市


A股结束了一季度的交易，都说一日之计在于晨，一年之计在于春，小财神觉得从一季度的行情基本可以看到全年行情的一个缩影。




从春节后最强龙头用友网络到已经创新高的国产服务器龙头浪潮信息，再到医疗信息化的卫宁健康，最后上周大杀四方的航天信息代表的最强题材“物联网”，然而他们的上涨并非偶然，背后的核心题材就是——云。




下面我们先来看周末几个关于“云”的消息。




先来复习一下上周最强题材“物联网”的爆点。阿里周三阿里在2018年云栖大会上宣布，阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT将成为阿里继电商、金融、物流、云计算后的新业务方向。

阿里云副总裁胡晓明指出，阿里云在物联网领域将解决三个问题： IoT连接平台；以AI实现云、边、端一体的协同计算。




然后是科技巨头微软。04月01日，据媒体报道，微软公司施行重大重组，将新设“AI与云计算”和“体验与设备”两大部门。这意味着，微软正在削弱其Windows产品系的重要性，将云计算放在更高的层级。




接下来是周末的两个国内科技龙头。首先是是科技国家队的紫光集团宣布将投资120亿元布局公有云市场。紫光集团联席总裁、新华三集团总裁于英涛表示，未来紫光公有云将跟新华三的私有云服务结盟，共同参与市场竞争。




另一则是，腾讯公司正式与中国汽车流通协会达成战略合作。根据协议，双方将发挥各自的平台、渠道、服务等方面的优势，加快汽车流通行业智慧化升级、推动终端客户体验优化，助力经销商建立智慧4S店。




从上面的结果消息可以看出，“云”已经成为了所有科技龙头企业全力布局的产业。不论是依托于阿里云的阿里Iot，还是微软的战略转移，还是紫光的进场，包括腾讯所切入的汽车售前售后的大数据，其核心都是——云。




并且云服务已经开始从最初的平台建设，开始向行业类云服务转移，比如像用友网络就ERP的云服务，航天信息除了工业互联网外还有财税的云服务。




医疗行业的云服务也开始发力，医疗信息化的卫宁健康，拥有万里云的万东医疗也已经具备攻击性。




小财神相信未来还会有更多的行业云会脱颖而出，他们会不断地成为2018年的牛股。




回到上周的A股市场，最大的焦点还是创业板和主板的主角争夺，不过从上周的表现看，创业板完全碾压主板，创业板上周5的收盘点位已经创出了本轮反弹的新高。




反观主板3月23日的巨型低开缺口还没回补，甚至连切入到缺口都没能做到。而2月前还是市场主角的上证50，上周更是阴线收盘，如此的互相伤害也算是A股特色了。




创业板在经过连续大幅的反攻后，形态上已经有一定的调整压力，不过好在目前还是相对小周期的调整，还没有出现向60分钟以上级别的传导。另外一个值得注意的是上周五创业板成交手数再一次来到了7000万手的这个两年以来的关口，未来几个交易日成交量对创业板是一个关键参数。




板块方面，除了突发的物联网，贯穿整个一周的就是医药股了，医药股可以说是今年一季度以来趋势性保持的最好的板块，也是操作性非常强的一个板块，多个医药股都创出了新高。




不过这个周末各方媒体都在刷屏医药股，就来新华社都发表了名为“新华社：新经济的新亮点——我国生物医药“独角兽”加速崛起”的评论文章，过于一致性的预期或许会让医药股出现短时期的调整，但医药股的中期趋势目前看依旧ok。




说到医药独角兽，药明康德已经在3月底成功IPO过会，而新的一个巨头也要来了，3月30日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司在证监会网站披露招股说明书。




公开资料显示，迈瑞医疗是国内最大的医疗器械企业，产品覆盖生命信息与支持、体外诊断及医学影像三大领域。根据标普旗下数据库列出的2015年全球医疗器械百强排行中，迈瑞位列世界医疗器械第43名，是前50名中唯一上榜的中国企业。




药明康德的IPO引发了创新药的启动，那么迈瑞医疗的IPO重启，会不会激活A股中的医疗器械、体外诊断及医学影像相关个股，也是本周的看点。




随后说说周末“独角兽”CDR的消息，具体别的小财神就不展开了，以前也都分析过了，不过根据一财的报道， 券商认为，中概股回归发行CDR潜在规模为4940~9880亿元。对于这样巨大的规模，不少媒体认为不会对市场有冲击，我不知道就目前A股紧张的资金面，他们哪里来的那么大的自信？