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发表于 2019-05-18 13:35:01 股吧网页版
瑞幸咖啡42.5亿美元市值背后:“神州系”股东助力 无意对标星巴克
来源:21世纪经济报道

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  作为国内成长最快的咖啡连锁品牌,瑞幸咖啡从公司成立到IPO不到两年,创造了新的纪录。

  北京时间5月17日晚,来自意大利、日本和中国的三位WBC(“世界咖啡师大赛”)冠军一起为中国新零售咖啡连锁品牌瑞幸咖啡敲响纳斯达克上市钟。

  作为国内成长最快的咖啡连锁品牌,瑞幸咖啡从公司成立到IPO不到两年,创造了新的纪录。

  瑞幸咖啡本次发行3300万份ADS,每份定价17美元。承销商行使超额配售权后,加上同步私募发行5000万美元,共募集资金6.95亿美元,市值达42.5亿美元,成为今年在纳斯达克IPO融资规模最大的亚洲公司。

  瑞幸咖啡创始人、CEO钱治亚在上市现场表示,IPO是公司发展的重要里程碑,将“在很长一段时间内都将坚持高速扩张战略,坚守品质,推进咖啡消费平权。”

  根据招股文件,瑞幸咖啡IPO募资所得将用于门店网络拓展、用户获取、产品研发、销售和市场、技术投资、营运资本等。

  神州系股东助力

  瑞幸咖啡在2018年1月启动试运营,创始人为神州优车前COO钱治亚。公司成立之初即获得来自神州优车董事长陆正耀的天使投资。

  招股文件显示,瑞幸咖啡董事长陆正耀持股30.53%、CEO钱治亚持股19.68%,投资机构股东大钲资本和愉悦资本分别持股11.9%和6.75%。

  据21世纪经济报道记者了解,君联资本也曾参与瑞幸咖啡的A、B轮融资。这些机构股东中,君联资本、愉悦资本都是神州优车的投资方,君联资本还是神州租车的早期投资机构。

  最早也是最大的外部机构股东大钲资本,则是由前华平投资集团亚太区总裁黎辉创办。黎辉曾代表美国华平投资集团投资神州租车和神州优车项目。

  “经过过去一年多的快速扩张,瑞幸咖啡已经建立了较高的行业壁垒和客户粘性。我们对瑞幸咖啡的未来发展长期看好,也将一如既往的支持公司发展。”大钲资本创始人兼董事长黎辉表示。

  早前曾有信息显示,瑞幸咖啡的定价逻辑采用市销率,主要参照系为星巴克。星巴克当前市值超过950亿美元,按照1/4的价值在中国计算,星巴克中国业务的价值超过230亿美元。

  “我们从开始做咖啡这个品类时,就没想过用传统餐饮连锁的运营思路。瑞幸现在已经拓展了轻食、午餐等品类,未来还会拓展到其他快消品,以零售的单品策略服务目标客群。”大钲资本执行董事刘绍强告诉21世纪经济报道记者。

  瑞幸模式“算得过账”

  瑞幸咖啡在过去20个月的快速扩张,也伴随着“烧钱扩张”的质疑。对此,刘绍强表示,从投资之初就确定瑞幸的模式“是算得过账的”。

  在大钲资本团队看来,瑞幸与传统咖啡的竞争不是在于谁送不送外卖,而是瑞幸以技术的手段、打造了一个新的平台,真正地去创造了一个颠覆于过去的商业模式。

  除了商业模式的设计能力,投资人们看好的还有瑞幸核心管理团队的落地执行能力和项目快速发展过程中掌控能力。

  君联资本董事总经理邵振兴分析认为:“瑞幸咖啡在品牌、营销、线下拓展和门店运营等方面有着深厚的积累,团队具备强大的执行力、技术实力和管理经验,这是瑞幸咖啡成立不到两年就能飞速发展实现上市的主要原因。”

  IPO敲钟现场,瑞幸咖啡创始人、CEO钱治亚还发布了《瑞幸咖啡宣言》,第一句写着:“好的咖啡,其实并不贵,瑞幸咖啡坚持做让每个人都喝得起、喝得到的好咖啡,更加注重产品的品质。”

  根据瑞幸咖啡招股文件披露的数据,从第一家开在神州优车总部大堂的线下门店,瑞幸咖啡在整个2018年完成了约2000家线下门店的选址和布点;到今年一季度末,瑞幸咖啡的门店数量已达到2370家,累计服务用户1687万。

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