转型、扩市场!上市金融科技公司一季度业绩回暖
嘉银科技资讯
2023-06-10 12:19:35
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:
来源:国际金融报 作者:余继超


K图 JFIN_0

  随着6月8日晚间嘉银金科业绩披露,上市金融科技公司一季报拉下帷幕。整体看,上市金融科技公司一季度业绩复苏,奇富科技、信也科技、乐信、嘉银金科撮合放款规模均有不同程度增长,乐信、信也科技、小赢科技、嘉银金科一季度营收和净利润均保持较高的增速。不过,头部机构陆金所控股业绩环比改善,但同比仍有较大下滑。

  “业绩复苏的主要驱动因素是经济的温和复苏,带动贷款需求增长,同时融资成本下降,用户质量上移。而资金成本有所下降,与整个银行体系资金比较充裕以及贷款利率继续下行有关。”行业专家对记者分析指出。

  一季度业绩整体复苏

  从业务规模看,奇富科技今年一季度撮合贷款1094.56亿元,同比增长10.70%;乐信撮合贷款609亿元,同比增加41.20%;信也科技撮合贷款418亿元,同比增加7.70%;小赢科技撮合贷款240.88亿元,同比增长57.9%;嘉银金科一季度促成交易198亿元,同比增长约142.9%。仅陆金所控股一季度撮合贷款规模出现下滑,同比减少65.30%至570亿元。

  从营收、净利两项指标来看,总体上也实现较快增长。其中,嘉银金科营收约11.22亿元,同比增长约119.5%;净利润约2.80亿元,同比增长约93.4%。乐信营收29.83亿元,同比增长74%;利润4.38亿元,同比增长181%。小赢科技营收10.01亿元,同比增长13.1%;净利润2.84亿元,同比增长103.22%。信也科技营收30.5亿元,同比增长24.7%;净利润6.9亿元,同比增长29.1%。

  2023年第一季度,金融壹账通营业收入为9.3亿元,毛利润为3.4亿元,毛利率同比上升2.8个百分点至37.1%,归母净利润率逐年持续优化,较2022年同期大幅优化近20个百分点至-11.8%,较2022年全年亦优化近8个百分点。

  不过,头部平台业绩仍未恢复。陆金所控股、奇富科技的营收、净利同比均有所下滑。陆金所控股一季度总收入100.78亿元,同比下降41.8%;净利润7.32亿元,同比下降86%,但环比实现扭亏为盈。

  星图金融研究院金融科技研究中心主任孙扬对记者分析称,随着社会经济走出疫情的阴影,消费和生产的复苏带动了消费金融等行业的恢复,上市金融科技公司因为历史原因拥有稳固的流量和客户群,银行和金融科技公司的合作增加,这些都对其业绩复苏有影响。

  厚雪研究首席研究员于百程对记者表示,整体业绩复苏的主要驱动因素是经济的温和复苏,带动贷款需求增长,同时融资成本下降,用户质量上移,而资金成本有所下降,与整个银行体系资金比较充裕以及贷款利率继续下行有关。陆金所控股的业务主要是平均借款金额在20万元以上、期限较长的小微贷款服务,复苏较慢,同时公司正进行转型,所以业绩环比改善,但同比依然较差。

  记者注意到,乐信、信也科技、奇富科技均在财报中提及资金成本下降。财报显示,乐信助贷资金成本由2022年末的6.8%下降至6.6%。信也科技在业绩电话会中透露,其资金成本在一季度进一步下降至6.7%。奇富科技CEO吴海生在公司年报中表示,公司继续拓展与金融机构的合作,并借助有利的货币政策环境以及更大的ABS(资产证券化)发行规模,进一步将总体资金成本降至历史最低水平。

  加强科技与海外市场布局

  虽然一季度业绩整体复苏,但也应该看到行业内规模化的平台业绩并没有复苏,且逾期率还有所抬升。数据显示,一季度末,陆金所整体发放贷款的M3+(逾期90天以上)贷款的逾期率为3.3%,较2022年末增加0.7个百分点;奇富科技M3+贷款逾期率为2.18%,较2022年末增加0.15个百分点;小赢科技M3+贷款逾期率为2.4%,较2022年末增加0.47个百分点;信也科技M3+贷款逾期率为1.72%,同比增加0.08个百分点。

  “疫情对资产带来的不良影响还需要时间来释放和吸收,资产质量的变化也和平台发展业务的模式有很大关系。”孙扬建议,上市金融科技公司可以转型纯金融科技输出,跨行业发展,或者深耕场景,成为细分领域的场景冠军。

  在国内市场渐入“深水区”时,上市金融科技公司也开始探索新业务或进行海外布局。信也科技一季度国际业务收入为4.47亿元人民币,同比增长165.9%,占当季公司总收入的14.7%。记者此前从信也科技方面了解到,原蚂蚁集团国际业务CRO(首席风险官)顾鸣回归,出任信也科技印尼业务CEO。有接近信也科技的人士对记者表示,顾鸣的回归,表明了信也科技希望继续将海外业务“做大做强”,并且不排除有进行子公司独立资本运作的可能。

  金融壹账通也加强了境外业务布局。截至2022年末,其子公司平安壹账通银行的存款、客户贷款和垫款分别为21.5亿港元和17.9亿港元,同比分别上升30%和31%。金融壹账通业务已覆盖新加坡、泰国、马来西亚、印尼、阿联酋、菲律宾、越南等20个国家地区以及170家境外金融机构。

  此外,奇富科技加强了科技业务布局,近期发布国内首个自研金融行业通用大模型“奇富GPT”,在与安全态势感知平台、问题解决平台的协同下,不仅可以实现对数据的调用、流向实时监控,还可以通过AI模型,支持对日峰值数千万条数据调动日志的分析,实现智能运维的同时辅助技术人员的干预与监控,其所支持的产品级应用预计会在年内推出,面向金融机构开放使用。

  于百程指出,2023年的经济关键词是复苏,政策上给予了空间,消费金融业务也将从中受益,金融科技公司在策略上会相对更加积极。从长期看,金融科技公司的核心能力依然是用科技服务金融的能力,在线上业务、长尾客户服务、用户体验、科技等方面对于金融机构的业务形成补充。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500