再度冲击港股的百威亚太,今日公布了其详细的招股计划。
9月17日晚间,南都记者留意到,百威亚太方面披露其最新上市进展公告,南都记者留意到,该公司计划以每股27港元至30港元的价格发行约12.62亿股股票, 国际发售约11.99亿股,占比约95%,公开发售约6312万股,占比约5%,目标融资额至多379亿港元(约48.5亿美元),
百威亚太方面预计,并预计9月18日开始路演,9月23日敲定IPO价格,并于9月30日正式上市,不过此消息对母公司百威英博“利好”影响有限,今日美股开盘后,截止北京时间晚间22:17分,百威英博仅涨0.99%,报96.690美元。
相比第一次冲击港股市场,本次百威亚太在发行价和募资金额上均有不同程度的“缩水”,在首次拟登陆港股市场时,百威亚太方面定的发行价为40.00港元至47.00港元,目标融资额达764.47亿港元,而本次发行融资规模仅为上次的一半。
另外,南都记者还了解到,与第一次不引入基石投资者相比,本次百威亚太引入了基石投资者GIC(新加坡政府投资公司),该机构拟投资10亿美元。
据百威亚太招股书披露显示,在剥离出售澳大利亚业务后,该公司在中国、澳大利亚和韩国市场,销售额均是第一,并分别取得营业收入77.9亿美元及84.59亿美元,净利润10.77亿美元及14.09亿美元。其中2018年净利润同比上升30.5%,经营利润19.66亿美元,为母公司贡献了71.67%的经营利润。
不过由于常年并购原因,南都记者留意到,百威亚太商誉高企,截至今年3月31日,百威亚太未经审计流动资产总额为32.93美元,但未经审计流动负债达48.44亿美元,流动比率仅为0.68。