9月26日,携程发布公告,公司股东百度控股有限公司(下称“百度”)拟发行3130.4352万美国存托股票(Ads) ,每股Ads代表0.125股普通股。
据悉,携程正为百度方面寻找本次出售行动的承销商。携程对外称,参与本次股份出售的承销商在30天内有权从百度购买额外的469.5648万Ads以满足超额配售的需要。据称,公司和售股股东已达成在拟发行后限售期分别为90天和180天的协议。
截至9月26日收盘,携程股价为32.15美元,按此计算,这批股权的价值超过10亿美元。携程方面表示,“在本次百度的出售行动中,携程自身不会发行或出售任何ADS,也不会获得售股股东出售股份得到的任何收入。”
据了解,百度2015年10月底成为携程的股东,彼时携程与百度达成了股份置换交易。根据交易内容,百度将此前拥有的1.79亿股去哪儿网A类普通股和1100万股去哪儿B类普通股置换成约1100万股携程增发的普通股。交易完成后,百度拥有携程普通股可代表约25%的投票权,携程将拥有去哪儿B类普通股约45%的投票权。百度董事长李彦宏为携程的董事会成员。
南都记者查阅携程公告,此次出售的3130万份ADS相当于百度对携程持股的30%,出售完成后,百度仍是携程最大股东。有分析称,本次百度的售股行为是出于其资产管理的需求。
此外可以看出近两年百度、Booking等大股东均在不断减持携程股份。其中在2017年2月,百度持股比例为20.1%,为携程最大股东;到2018年3月,百度持股比例为19.3%,Booking集团持股比例为8.5%;2019年3月携程股权架构显示百度持股19%,Booking集团持股8%;但9月26日的公告显示,百度持股比例已降到17.9%,Booking集团持股比例为5.8%。此次发行后百度持股比例仅剩下12.6%,仍为携程最大股东,Booking则持股5.8%。
由此可以看出,从2017年至今不到3年的时间里,百度已经减持了7.5%的携程股份,占其2017年持股比例的接近四成。
此次出售消息传出后,百度股价应声上涨,携程股价则下跌,截至发稿,百度股价上涨2.21%,至105.07美元/股;携程股价下跌7.28%,至29.81美元/股。