上周五的疑似超热军工股,今天正式确认为超级热点。但需注意,此军工股非彼军工股,这一批以
中信重工为首的军工股起涨,其导火索并非源自于军事方面的事件,而是因为央企改革,这也是为什么多数活跃股都是顶着“重工”帽子的原因(但因为涉及的资产都是军工资产,所以叫军工股也不为过)。
央企改革,既然说到这个主题,咱们就多说两句。从导航版“催化剂追踪”可以查到,10月份有一件大事,就是四中全会。四中全会的主题会是什么?——改革。可以想象,随着各家媒体的宣传造势,届时全市场对央企改革乃至整个国企改革的预期都会膨胀到顶点。所以,在这个时点之前,来自于央企改革股、国企改革股的热点很可能此起彼伏,持续不断。
但是目前市场在央企改革这个方向主要关注的还局限于军工股,因为爆出改革传闻的几乎清一色都是军工股。但实际上,有望改革的绝不止军工股这一个群体。
此前研报曾披露有6家央企被列入改革试点,这6家央企旗下涉及多家上市公司。相比于军工股的鸡犬升天,这批列入试点的央企改革股涨幅很小,在四中全会之前值得研究一下。今天我把这6家央企及对应涉及的上市公司名单列在下面,供参考。事件驱动李sjqdli
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