虽然8月经济数据不够靓丽，但外资对A股热情却不减，已连续12周净流入中国股票，且全球型基金对中国的仓位配置比例也明显提升。而大盘正是这则爆炸性重磅利好下，完全无视利空收出强势红三兵形态。

　　从盘面来看，权重股在关键位2250点处发力，直接吹响了主力全面做多号角。其中航天航空概念大井喷，整个板块大涨5.64%，瞬间引爆了中央战略级题材的强势爆发，港口水运板块也接着大涨4%，龙头营口港强势两连板；此外，并购重组与战略新兴产业个股也被主力再掀巨浪，新世纪、万力达、熊猫烟花等个股再次强势封板；而友阿股份短时间内暴涨近50%，则是主力深度介入运作的典型代表。可见，在主力全线做多下，具有中央级题材、并购重组、战略新兴产业与主力深度介入的个股最具爆发力，也最值得投资者关注与潜伏。

　　权重与题材共同演绎大盘新高行情，无疑大大刺激了做多人气。更值一提的是，不仅A股市场人气沸腾，外资建仓动作也惊现出09年罕见现象，如全球型基金近两月对中国的仓位配置比例明显提升，增仓幅度之快仅在08年末到09年初才出现过。

　　我认为，随着中央反腐的持续推进，市场改革预期将不断得到落实与推进，甚至有超预期的现象，如国企改革正如火如荼进行，改革红利的释放将很好的对冲了8月经济数据疲弱的利空。另一方面，目前距沪港通正式开闸时间已不足两个月，在A股估值低廉、宏观经济逐渐企稳与欧美股市已频频创下历史新高下，沪港通无疑将吸引更多外资流入A股，从而完成全球资本配置。大盘受此影响下，自然水涨船高。

　　因此，在市场各大资金吹响做多集结号下，我们参与行情应宜早不宜迟。我认为，军工股经过一波强势上涨后，以下四大国家战略级题材股，有望接力其暴涨大旗。

　　1，由于外资风格偏向蓝筹股，同时大盘大量，因此具有高股息率、低价的二线蓝筹股投资者可逢低关注；2，国务院总理李克强强调“强”刺激就是改革，这给予改革想象空间，那些具有改革题材、特别是国企改革的个股，有望迎来新的契机；3，前8月并购重组涉及金额达六千多亿，必然催生更多并购重组类个股的就会，此主线将贯穿全年；4，符合未来经济发展方向，且有政策大力扶持的新兴产业类个股，如石墨烯、智能穿戴，国产替代等。

　　（风险提示：以上内容仅供参考，不作为投资决策依据，投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。）