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基民Pslhpm:医药什么时候能爆发?
辣条会长:国庆长假以来,疫苗产业链的爆炒一定程度上兑现了新冠疫苗研发的利好消息,并且距离正式上市仍有2-3月的时间差,这种类似的爆炒/盈利兑现很可能会反复出现,高抛低吸策略会较为适合当前的震荡环境,同时,抗疫板块和疫苗的研发进度和有效程度会呈现负相关性,需要警惕可能的投资风险。随着冬季临近,海外的事件开始进入二次爆发峰值,这些都会进一步推升大众对于疫苗的期望,疫苗的研发进度也将会是主导整个医药板块走向的重要因素。后续我们更倾向于走出结构性的行情,而不像上半年的普涨行情,主要原因在于医药板块从底部拔估值后,市场需要看到公司的业绩来验证投资逻辑并兑现涨幅,同时随着这两年医药行情,涌现出一大批大市值公司,尤其是一些没有垄断龙头的行业,格局将从雨露均沾逐渐向剩者为王开始演绎,价格战会很大程度上影响二级市场的表现。
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