AI 动态:1)谷歌发布AI 语言模型PaLM 2;2)ChatGPT 付费用户将获得插件和网页浏览功能;3)抖音发布人工智能生成内容规范暨行业倡议;4)小红书布局大模型;5)百度即将发布AI 智能手机。
公司动态:1)腾讯:朋友圈广告将支持直跳淘宝APP;公众号可带货“视频号小店”;2)京东:徐雷卸任京东集团CEO,CFO 许冉接任;京东成立跨部门项目组,推动大模型优化;3)阿里巴巴:淘宝天猫618 商家大会举行,今年618 将围绕内容和价格展开;阿里云创始人王坚即将正式回归。
投资建议:一季度财报已经陆续发布,根据各公司业务的恢复节奏,我们的推荐顺序如下:1)第一梯队:主业游戏、支付、广告均显著受益于消费恢复的互联网龙头腾讯控股;受益于版号常态化,以及新游戏《蛋仔派对》持续表现优异的游戏龙头网易;2)第二梯队:受益于消费复苏的电商龙头阿里巴巴;3)第三梯队:受益于消费需求及游戏广告复苏的互联网公司快手;受益于线下流量复苏、主业竞争格局缓和的本地生活龙头美团。$恒生科技指数ETF(SZ159742)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$