神秘资金下午开始买入稳盘，三大指数全红。

上午消费电子和科创板没有因为苹果发布会涨起来，下午某为发布会，折叠屏分支与鸿蒙分支表现最好。

某为小作文要点：

Mate XT在中国获得超过330万分预订单。

某为以27.5%的份额引领全球折叠屏智能手机市场。

在折叠屏手机领域，华为的确属于领跑者，今年第二季度，中国折叠屏手机出货量达到257万台，同比增速104.6%，华为以41.7%的份额稳居榜首。

去年上半年，全国手机销量一度创下十年新低，但在第三季度某为发布Mate 60 pro系列，进行了软硬件方面的多点创新，并且9月的销量三年来首次超越苹果同月发布的iPhone 15新旗舰，达到国内智能手机销量第一名。不知道今年智能手机市场变局能否重演。

苹果多年没有什么新东西出现，一直被人诟病，这次引入AI，它的策略是开发一套名为 Apple Intelligence 的工具，功能只会通过软件更新逐渐添加到设备上。但这款软件不会包含在新 iPhone 的初始版本中，第一套工具将于 10 月作为 beta 测试的一部分发布，库克表示“未来几个月将推出更多功能。”目前，Apple Intelligence 工具面临多次延迟，许多关键功能要到明年才会推出。

大多数新功能都提前公布，发布会没有什么新东西，这种平淡无奇的反应也属正常，后期看AI手机渗透率提升情况吧。

早在7月，苹果和华为发布新机之前，市场已对消费电子秋季新品发布进行了交易，那消费电子当下的估值水平如何呢？

先看电子产业链，以中证电子指数 (930652.CSI)为例 ，指数随着近期市场的持续调整，其估值已回落至近三年32.51%的分位点。

（数据来源：iFinD，数据截至：2024.09.10）

与消费电子终端新品发布更为相关的中证消费电子主题指数（931494.CSI）的估值已回至近三年40.77%的分位，估值水平近期已高于电子产业链整体

（数据来源：iFinD，数据截至：2024.09.10）

总之，对A股消费电子、苹果概念来说，自7月份提前预期涨过一小波之后，这两天以兑现为主，这次在华为和苹果同时发布会都没太大的反应，说明市场预期不高，前面炒高了?但是消费电子行业发展整体呈现企稳回升态势，AI 赋能是趋势，叠加折叠屏持续创新各厂商争相出新品。

当前市场好像有前途的还是消费电子，有望做为9月的大主线，应该还有机会。

#iPhone16亮相！你计划入手吗？#

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$

$易方达消费行业股票(OTCFUND|110022)$

$天弘中证医药100C(OTCFUND|001551)$

$天弘创业板ETF联接基金C(OTCFUND|001593)$

$易方达优质精选混合(QDII)(OTCFUND|110011)$

$汇添富移动互联股票A(OTCFUND|000697)$

$天弘中证计算机ETF联接C(OTCFUND|001630)$

$鹏华国防A(OTCFUND|160630)$

$国泰金龙行业混合(OTCFUND|020003)$