本基金跟踪的标的指数为标普500指数,标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标,该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。标普500指数以美元计价,本基金以人民币计价,业绩比较基准为经估值汇率调整后的标普500指数收益率。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1季度,全球通胀率持续震荡回落,地缘政治显现微妙变化,外部环境依旧复杂,世界经济增长前景仍面临较大不确定性。美国国内方面,整体通胀震荡下行趋势未改,劳动力市场仍然处于供需紧平衡的状态,经济数据仍有韧性;美联储会议呈中性基调,自去年9月以来连续第五次维持利率不变。
市场方面,在盈利预期反弹,以及美联储有望开启降息周期等因素支撑下,今年以来美国重要股指创出历史新高,大型科技公司受益于AI技术的发展和商业化,带来了更高的盈利增速预期,从而带动指数上涨。汇率方面,美联储降息预期后延支撑美元反弹,美元兑人民币汇率略走强。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。
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