公告日期：2023-06-21

债券代码：149843.SZ 债券简称：22广晟01
债券代码：149865.SZ 债券简称：22广晟03
广东省广晟控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告
（2022年度）

（注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2023年6月


重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《广东省广晟控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。


目 录


第一章 受托管理的公司债券概况......1

第二章 受托管理人履行职责情况......4

第三章 发行人的经营和财务状况......5

第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 8

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......9

第六章 发行人偿债意愿及能力分析......10

第七章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 11

第八章 债券本息偿付情况......13

第九章 债券持有人会议召开的情况......14
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）
......15
第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措
施及相应成效......16

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

广东省广晟控股集团有限公司

二、获批文件和获批规模

中国证券监督管理委员会印发“证监许可[2022]391号”文，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，发行人于2022年3月14日发行完成广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），发行规模为25亿元；于2022年3月28日发行完成广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为22亿元。
三、本期债券的主要条款

（一）22广晟01

1、债券名称：广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“22广晟01”）。

2、发行规模：人民币25亿元。

3、债券期限：5（3+2）年。

4、债券利率：3.40%。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、起息日：2022年3月14日。

顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

8、本金兑付日：2027年3月14日。

9、特殊权利条款及报告期内执行情况（如有）：22广晟01设置了回售、调整票面利率选择权，目前未到行权期。

10、信用级别（主体和债券的评级，如有）：发行人主体评级为AAA，22广晟01无债项评级。

11、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。

13、债券担保情况：本次债券无担保。

（二）22广晟03

1、债券名称：广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22广晟03”）。

2、发行规模：人民币22亿元。

3、债券期限：5（3+2）年。

4、债券利率：3.40%。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑……
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