公告日期：2023-03-02

万科企业股份有限公司关于行使“20 万科 01”公司债券发
行人赎回选择权的第三次提示性公告

证券代码：000002、299903、149056 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 01
公告编号：〈万〉2023-028

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：

1、债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：20万科01，债券代码：149056）。

2、赎回登记日：2023年3月15日。

3、赎回资金到账日：2023年3月16日。

4、赎回价格：人民币103.02元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

5、债券赎回数量：15,000,000张，人民币15亿元。

赎回登记日次一交易日起，“20万科01”将停止交易；本期债券赎回完成后，“20万科01”将在深圳证券交易所摘牌。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月16日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20万科01”或“本期债券”）至2023年3月16日将期满3年。


根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司决定对“20万科01”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科01”债券全部赎回。现将有关事项公告如下：

一、“20万科01”公司债券的基本情况

1、发行人：万科企业股份有限公司。

2、债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：20 万科 01，债券代码：149056）。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回
选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

4、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。

5、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末行使赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。


6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券利率：本期公司债券票面利率为 3.02%，在存续期的前 3
年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其
存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、发行价格：本期债券按面值平价发行，发行价格为 100 元……
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