公告日期：2023-06-30

债券简称：21 粤海 03 债券代码：149691.SZ
广东粤海控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二三年六月


重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“粤海控股”）对外公布的《广东粤海控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。


目 录


第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 7
第三章 发行人报告期内经营及财务状况...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12
第五章 公司债券本息偿付情况 ...... 13
第六章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第七章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第八章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 16
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 17
第十章 公司债券的信用评级情况 ...... 18
第十一章 其他事项 ...... 19
第十二章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 20
第十三章 受托管理人职责履行情况 ...... 21

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

广东粤海控股集团有限公司

二、本期债券批准文件及规模

2020 年 7 月 20 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2020 年 7 月 27 日经中
国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】1617 号）。本次债券采取分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

三、本期债券主要条款

发行主体：广东粤海控股集团有限公司。

债券名称：广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）。

债券简称及代码：21 粤海 03、149691.SZ

发行总额：本期债券发行总额人民币 15 亿元

债券品种及期限：本期公司债券期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调
整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券；本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。


发行价格：本期债券按面值平价发行。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 29 日。

兑付及付息的债权登记日：将按照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。