公告日期：2021-07-20

万科企业股份有限公司

深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行住房租赁专项公司债券（第三期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2021 年 7 月 20 日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“本集
团”）于 2021 年 6 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2137
号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 30 亿元住房租赁专项公司债券的注册。

2、发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次债券的第一期发行。

3、本期债券面值为人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，本期债
券发行规模不超过 30 亿元（含）。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

5、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期
债券上市前，发行人截至 2021 年 3 月 31 日的净资产为 3,554.32 亿元，归属于母
公司所有者权益合计 2,257.08 亿元，合并报表口径资产负债率为 81.37%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为 45.60%，母公司资产负债率为69.42%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为380.53 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件，但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不会在除深交所以外的其它交易场所上市。
7、本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择
权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二为 7 年期（附第5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
本期债券设有品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

8、本期债券无担保。

9、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和簿记管理人将于 2021 年 7 月 22 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2021 年 7月 23 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定且在中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。