公告日期：2021-06-16

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中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期） 发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海企业发展集团有限公司（ 以下简称“发行人”） 公开发行不超过人民币
95 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2021〕 1778 号文注
册通过。根据《 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期） 发行公告》， 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期） （ 品种一债券简称： 21 中海 01，债券代码：149512；
品种二债券简称： 21 中海 02， 债券代码： 149513； 以下简称“本期债券”） 发行
规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专
业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 15 日，本期债券的发
行工作已于 2021 年 6 月 15 日结束，具体发行情况如下：
最终“ 21 中海 01” 发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.25%；“ 21 中海 02”
发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.55%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。 发行人的董事、
监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认
购。
特此公告。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
中海企业发展集团有限公司（公章）
年 月 日
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（本页无正文，为《 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
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中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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（本页无正文，为《 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
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中信建投证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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（本页无正文，为《 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
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国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
6
（本页无正文，为《 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司（公章）
年 月 日

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