公告日期：2023-08-08

关于

碧桂园地产集团有限公司

控股股东 2023 年半年度盈利警告的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

20 碧地 02 163702.SH

20 碧地 03 175214.SH

20 碧地 04 175366.SH

21 碧地 01 149407.SZ

21 碧地 02 149509.SZ

21 碧地 03 149632.SZ

21 碧地 04 149748.SZ

22 碧地 02 148152.SZ

22 碧地 03 148153.SZ

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 8 月


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《碧桂园地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《碧桂园地产集团有限公司 2021 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、20 碧地 02

碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]412 号”文件核准，符合公开发行条件，确认规模为债券面值不超过人民币 85.38 亿元（含 85.38 亿元）。

2020 年 7 月 7 日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第二期），实际发行规模 13.60 亿元，债券期限 5年，设第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。债券代码：
163702，简称 20 碧地 02，最终票面利率为 4.19%。截至目前，20 碧地 02 尚在
存续期内。

2、20 碧地 03

碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]412 号”文件核准，符合公开发行条件，确认规模为债券面值不超过人民币 85.38 亿元（含 85.38 亿元）。

2020 年 9 月 24 日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第三期），实际发行规模 20.00 亿元，债券期限 5年，设第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。债券代码：
175214，简称 20 碧地 03，最终票面利率为 4.38%。截至目前，20 碧地 03 尚在
存续期内。

3、20 碧地 04

碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]412 号”文件核准，符合公开发行条件，确认规模为债券面值不超过人民币 85.38 亿元（含 85.38 亿元）。

2020 年 11 月 3 日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司 2020 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第四期），实际发行规模 17.78 亿元，债券期限 5年，设第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。债券代码：
175366，简称 20 碧地 04，最终票面利率为 4.15%。截至目前，20 碧地 04 尚在
存续期内。

4、21 碧地 01


碧桂园地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2021]542 号”文件核准，符合……
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