公告日期：2022-05-26

融创房地产集团有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码

21 融创 01 149350.SZ

21 融创 03 149436.SZ

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 5 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《融创房地产集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


1、21 融创 01

融创房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。

2021 年 1 月 19 日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为 15.80 亿，债券期限 4年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为
149350.SZ，债券简称为 21 融创 01，票面利率为 6.80%。截至目前，21 融创 01
尚在存续期内。

2、21 融创 03

融创房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。

2021 年 4 月 2 日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期），实际发行规模为 20.00 亿，债券期限 4年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为
149436.SZ，债券简称为 21 融创 03，票面利率为 7.00%。截至目前，21 融创 03
尚在存续期内。
二、本次债券的重大事项

根据融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）控股股东融创中国控股
有限公司1于 2022 年 5 月 12 日公告的一则内幕消息公告，内容如下：

“背景

二零二一年下半年以来，中国房地产行业环境发生了较大变化。本集团销售持续下滑，且随着部分房企陆续暴露流动性问题，融资难度亦不断加大。在此情1 在内幕消息公告中简称“本公司”或“本集团”

况下，本集团积极采取了包括促进销售回款、处置资产、股权融资及控股股东无息借款等措施，保证了本集团流动性平稳。但进入二零二二年以来，本集团融资情况未能得到明显改善，叠加国际评级机构对本公司的投资评级进行了下调，导致本集团为应对三月份及第二季度流动性需求所积极推动的包括资产处置、专项融资等多种资金方案均难以落地；并且三月份以来本集团重点布局的核心一二线城市的销售受疫情影响严重，三、四月合同销售金额同比大幅下降约 65%，使得本集团现阶段面临着更大的流动性压力。

优先票据

（1）二零二三年十月票据

本公司发行的于新加坡证券交易所有限公司（“新交所”）上市的二零二三年十月到期 7.95%优先票据（“二零二三年十月票据”）（ISINXS1981089284 及通用代码 198108928）项下一笔金额为 29,478,600 美元的利息已于二零二二年四月十一日到期应付。本公司有 30 天宽限期支付利息。截至本公告日期，宽限期已届满而本公司未能于届满前支付有关款项。

（2）二零二三年四月票据

本公司发行的于新交所上市的二零二三年四月到期 8.35% 优先票据（ISINXS1810024338 及通用代码 181002433）项下一笔金额为 26,845,250 美元的利息已于二零二二年四月十九日到期应付。本公司有 30 天宽限期支付利息。截至本公告日期，本公司尚未支付相关款项。

（3）二零二四年十月票据

本公司发行的于新交所上市的二零二四年十月到期 6.8%优先票据（IS……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。