公告日期：2022-04-01

融创房地产集团有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码

21 融创 01 149350.SZ

21 融创 03 149436.SZ

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 4 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《融创房地产集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


1、21 融创 01

融创房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。

2021 年 1 月 19 日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为 15.80 亿，债券期限 4年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为
149350.SZ，债券简称为 21 融创 01，票面利率为 6.80%。截至目前，21 融创 01
尚在存续期内1。

2、21 融创 03

融创房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。

2021 年 4 月 2 日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期），实际发行规模为 20.00 亿，债券期限 4年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为
149436.SZ，债券简称为 21 融创 03，票面利率为 7.00%。截至目前，21 融创 03
尚在存续期内2。
二、本次债券的重大事项

根据发行人于 2022 年 3 月 30 日公告的《融创房地产集团有限公司关于控股
股东重要事项的公告》：

“2022 年 3 月 28 日，融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）控
股股东融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）发布预期无法于 2022 年
1 21 融创 01 临近的下一付息日为 2023 年 1 月 19 日。

2 21 融创 03 临近的下一付息日为 2022 年 4 月 6 日（原应为 2022 年 4 月 2 日，但其为非交易日，顺延至
其后的第 1 个交易日。


3 月 31 日或之前刊发 2021 年未经审核年度业绩等重要事项的公告，主要内容如
下：

一、不刊发 2021 年未经审核年度业绩

融创中国于 2022 年 3 月 21 日发布公告，内容有关预计刊发融创中国 2021
年未经审核年度业绩。

经考虑目前（1）尚未完成的部分财务报表编制工作的预期工作量及所需时间，（2）近期因国际评级机构下调融创中国评级引起有关境外贷款的问题，融创中国正积极与相关债权人沟通解决方案，及（3）融创房地产境内公开债展期事项3等对财务报表影响的不确定性，融创中国预期无法于本月底前完成融创中国
截至 2021 年度之财务报表的编制，即融创中国预期无法于 2022 年 3 月 31 日或
之前刊发 2021 年未经审核年度业绩。融创中国会在切实可行情况下尽快刊发融创中国 2021 年经审核年度业绩。

二、延期举行董事会会议

融创中国董事会会议原定于 2022 年 3 月 31 日（星期四）举行，以（其中包
括）考虑及批准 2021 年未经审核年度业绩。鉴于融创中国将不会刊发 2021 年未经审核年度业绩，融创中国董事会会议将延期举行。

融创中国将适时刊发进一步公告，以告知融创中国股东董事会会议之日期，以批准及发布 2021 年经审核年度业绩及/或任何更新数据（如适用）。

……
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