公告日期：2022-03-28

融创房地产集团有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码

21融创01 149350.SZ

21融创03 149436.SZ

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022年3月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《融创房地产集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披

露文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关

说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下

简称“华泰联合”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经华泰联合书面许可，不得将本报告用作其他任何用

途。

一、公司债券基本情况

1、21融创01

融创房地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券经中国

证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过80亿

元（含80亿元）公司债券。

2021年1月19日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司2021年面向专

业投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为15.80亿，债券期限4

年，设第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为

149350.SZ，债券简称为21融创01，票面利率为6.80%。截至目前，21融创01

尚在存续期内。

2、21融创03

融创房地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券经中国

证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过80亿

元（含80亿元）公司债券。

2021年4月2日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司2021年面向专

业投资者公开发行公司债券（第二期），实际发行规模为20.00亿，债券期限4

年，设第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为

149436.SZ，债券简称为21融创03，票面利率为7.00%。截至目前，21融创03

尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

根据发行人于2022年3月25日公告的《融创房地产集团有限公司关于公司

债券存续期重大事项的公告》：

“一、公司近期经营情况

截至2021年6月30日，融创房地产集团有限公司（以下简称“公司”或“发行

人”）总资产规模为11,410.52亿元，资产负债率为83.45%，有息负债为2,260.75

亿元。自2021年下半年以来，房地产行业环境发生了较大变化，公司销售下滑、

融资难度加大，在保证项目运营基本稳定的情况下，公司出现净现金流压力增大、

账面可用货币资金大幅减少的情况。控股股东融创中国控股有限公司（以下简称

“融创中国”）及实际控制人为应对上述困境，依托坚实的资产质量和多年积累的

竞争优势，积极采取了大量措施，包括坚决处置资产约257.2亿元、大力促进销

售回款、两次股权融资回流资金约为15.32亿美元、融创中国董事会主席孙宏斌

先生向融创中国提供无息资金约为4.64亿美元等，保证了春节前公开市场债券

的如期偿付，公司整体信用体系、现金流和项目运营基本维持稳定。

截至2021年底，融创中国可售货值（含合联营公司）约为2.0万亿元，项目

开工及运营情况基本稳定。融创中国2022年1-2月累计销售额同比下降约27%，

同时春节后市场风险事件频发，导致行业股票及债券价格大幅下跌，叠加境外评

级机构近期对融创中国评级进行了大幅度的下调，导致公司为应对将于3月及4

月到期的公开市场债务而积极推动的包括资产处置、专项融资等多种资金方案均

难以执行，公司近期面临阶段性流动性困难。

二、公司拟推进公开市场产品展期及延期支付工作安排

公司于2020年4月1日完成发行“融创房地产集团有限公司2020年公开发

行公司债券（第一期）”，债券简称“20融创01”，债券余额40.00亿元，当期利

率4.78%，将于2022年4月1日兑付回售资金及利息；于2021年4月2日完成

发行“融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二

期）”，债券简称“21融创03”，债券余额20.00亿元，当期利率7.00%，将于2022

年4月2日进行付息（因遇非交易日，付息日顺延至4月6日）。

截至目前，公司面临阶段性的资金压力，预计无法于上述债券兑付日及付息

日前筹措到足额兑付兑息资金，拟于近期与债券持有人就上述债券的展期及延期

支付事宜进行沟通。公司正在积极拟定相……
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