公告日期：2020-04-22

股票简称：越秀金控 股票代码：000987. SZ

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2020年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告

发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司

（住所：广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元）

主承销商、簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2020 年 4 月17日

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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）

于2020年3月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530号文同

意向专业投资者发行面值不超过人民币40 亿元公司债券（以下简称“本次债

券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期

债券”）面值不超过20亿元（含20亿元），剩余部分自中国证监会注册生效之

日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券合计发行规模为人民币不超过20亿元（含20亿元），每张面值

为100元，发行数量为不超过2,000 万张（含2,000 万张），发行价格为人民币

100元/张。本期债券分为两个品种，品种一全称为“广州越秀金融控股集团股份

有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，简

称为“20越控01”，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、

发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二全称为“广州越秀金融控股集团

股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”，

简称为“20越控02”，期限为7年期，附 第5年末发行人调整票面利率选择权、

发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨

比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，

由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

3、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期

债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者

认购或买入的交易行为无效。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，

知悉并承担自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质请

参照《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司

债券投资者适当性管理有关事项的通知》。参与本期债券申购的专业投资者应确

认其具备相关申购资格，应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他

有关专业人士，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。

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4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主

体评级为AAA。本期债券发行上市前，发行人最近一年末净资产为2,332,553.99

万元（截至2019年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口

径资产负债率为79.63%，母公司资产负债率为32.49%；发行人最近三个会计年

度实现的年均可分配利润为75,406.38万元（合并报表中归属于母公司所有者的

净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务

指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市

交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台

同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务

状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本

期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法

进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收

益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券

不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调

整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，

附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、增信措施：无。

8、本期债券的品种一票面利率询价区间为2.30-3.30%，品种二票面利率询

价区间为2.60-3.60%，发行人和主承销商将于2020年4月24日（T-1日）向网

下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发

行人和主承销商将于2020 年4 月27 日（T 日）在深圳交易……
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