公告日期：2022-07-05

债券代码：20阳城01 债券简称：149103.SZ
债券代码：20阳城02 债券简称：149104.SZ
债券代码：20阳城03 债券简称：149208.SZ
债券代码：20阳城04 债券简称：149256.SZ
债券代码：21阳城01 债券简称：149363.SZ
债券代码：21阳城02 债券简称：149545.SZ
关于阳光城集团股份有限公司

公开发行公司债券违约后续工作进展情况的

受托管理事务报告

（2022 年二季度）

债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

（住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

2022 年 7 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》、发行人与受托管理人签署的《阳光城集团股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》、《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券受托管理协议》（上述协议以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定，由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）就相关债券违约后续进展的情况进行报告 。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。


2022 年 4 月 25 日，发行人未能按期足额偿付“20 阳城 01”回售本金及利
息、“20 阳城 02”利息；根据 2022 年 5 月 27 日发布的《关于“20 阳城 02”2022
年第二次债券持有人会议决议的公告》、《关于“20 阳城 03”2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》、《关于“21 阳城 02”2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》，上述债券持有人会议分别表决通过了《关于宣布“20 阳城 02”加速清偿的议案》、《关于宣布“20 阳城 03”加速清偿的议案》及《关于宣布“21 阳
城 02”加速清偿的议案》，“20 阳城 02”、“20 阳城 03”及“21 阳城 02”的本金
和相应利息应在 2022 年 5 月 25 日立即到期应付，但公司未能足额按期偿付“20
阳城 02”、“20 阳城 03”及“21 阳城 02”的本金和相应利息。

截至目前，发行人尚未支付“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”及
“21 阳城 02”的相关本金及利息。

第一节 受托管理的公司债券概要

（一）20阳城01

发行人 阳光城集团股份有限公司

债券代码 149103

债券简称 20 阳城 01

债券名称 阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（品种一）

起息日期 2020 年 4 月 24 日

债券期限 债券期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权

兑付日为 2024 年 4 月 24 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分
兑付日期 债券的兑付日为 2022 年 4 月 24 日。如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

债券余额 12.00 亿元

利率（%） 6.95

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，
最后一期利息随……
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