公告日期：2017-04-29

东旭集团有限公司

公司债券年度报告摘要（ 2016 年）

一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 网站仔细阅

读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

发行人于 2017 年 3 月 13 日面向合格投资者公开发行了 25 亿元公司债券

（品种一），简称“17 东旭 01”，期限为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售权，存续期前 3 年的票面利率为 6.55%， 采用单

利按年计息，不计复利， 在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在 2022 年 3 月 13

日一次兑付本金；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020

年 3 月 13 日。本报告期内，尚未到兑付兑息日。

发行人于 2017年 3月 13日面向合格投资者公开发行了 5亿元公司债券 （品

种二），简称“17 东旭 02”，期限为 5 年期，存续期票面利率为 6.80%， 采用单利

按年计息，不计复利， 在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期

利息随本金的兑付一起支付。 兑付日为 2022 年 3 月 13 日。本报告期内，尚未到

兑付兑息日。

发行人下属上市公司东旭光电股份于 2015 年 5 月 19 日发行了 10 亿元公司

债券，简称“15 东旭债”，期限为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人上调票

面利率选择权和投资者回售权，存续期前 3 年的票面利率为 6.00%。 “15 东旭债”

于 2016 年 5 月 19 日首次付息。 “15 东旭债”采用单利按年计息，不计复利。在“15

东旭债”的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在 2020 年 5 月 19 日一次兑付本金；

若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2018 年 5 月 19

日兑付，未回售部分债券的本金在 2020 年 5 月 19 日兑付。 “15 东旭债”所募资

金用于补充流动资金。

发行人于 2015 年 6 月 19 日非公开发行了 16 亿元可交换公司债券，简称“15

东集 EB01”，期限为 2 年期，并附换股条款，于 2016 年 6 月 19 日首次付息。“ 15

东集 EB01”采用单利按年计息，不计复利。在“ 15 东集 EB01”的计息期限内，

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者

未行使换股权，则在 2017 年 6 月 19 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使

换股权，则未换股的债券持有人持有的债券本金在 2017 年 6 月 19 日兑付。“ 15

东集 EB01”所募资金用于补充公司营运资金。截至 2016 年 8 月 31 日已全部换

股，换股价格 10.47 元/股，换股数量 152,817,538.00 股。

发行人于 2015 年 7 月 24 日非公开发行了 15 亿元可交换公司债券，简称“15

东集 01”，期限为 2 年期，并附换股条款，于 2016 年 7 月 24 日首次付息。“ 15

东集 01”采用单利按年计息，不计复利。在“ 15 东集 01”的计息期限内，每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者未行

使换股权，则在 2017 年 7 月 24 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使换股

权，则未换股的债券持有人持有的债券本金在 2017 年 7 月 24 日兑付。“ 15 东集

01”所募资金用于补充公司营运资金。截至 2016 年 10 月 31 日，其中已换股股

数 118,189,359.00 股，换股价格 11.93 元/股，剩余均已赎回，并支付相应利息。

发行人于 2015 年 7 月 30 日面向合格投资者公开发行了 20 亿元公司债券，

简称“15 东旭集”，期限为 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售权，存续期前 3 年的票面利率为 6.20%。 “15 东旭集”于 2016

年 7 月 30 日首次付息。“ 15 东旭集”采用单利按年计息，不计复利。在“ 15 东

旭集”的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在 2020 年 7 月 30 日一次兑付本金；

若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的……
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