公告日期：2020-07-30

1

附件

国家开发银行关于跨市场发行2020年第八、九期

金融债券的发行办法

根据中国人民银行相关批复、 《中国人民银行关于国家开发

银行跨市场发行金融债券的批复》（银函〔2018〕59号）以及

《2020年国家开发银行跨市场发行人民币金融债券承销主协议》 ，

制定本次金融债券发行办法。发行人（即我行）在招投标前单独

发布的招标书为本次金融债券发行办法的不可分割的附件。

第一部分 债券基本情况

本次发行的2020年第八期债券为5年期固定利率债券，按

年付（兑）息，发行量不超过30亿元，以实际中标量（债券面

值）为准。债券缴款日为2020年8月3日，上市日为2020年8

月5日，起息日为2020年8月3日，首次付息日为2021年8月

3日，兑付日为2025年8月3日，票面利率为招标确定。如遇

节假日，则兑付日、付息日顺延。

本次发行的2020年第九期债券为7年期固定利率债券，按

年付（兑）息，发行量不超过20亿元，以实际中标量（债券面

值）为准。债券缴款日为2020年8月3日，上市日为2020年8

月5日，起息日为2020年8月3日，首次付息日为2021年8月

3日，兑付日为2027年8月3日，票面利率为招标确定。如遇

节假日，则兑付日、付息日顺延。

2

发行人对以上各期债券保留增发权利。

本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等

项目建设。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对以上各期债券发

行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以

下简称中国结算深圳分公司）办理本次债券登记存管和兑付、兑

息。发行人不再针对兑付、兑息单独公告。

第二部分 承销

一、招投标方式

本次招标的债券为固定面值，采用单一利率（荷兰式）招标

方式。

（一） 投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标， 否则，

为无效投标。

（二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有

效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点 （根据标书

规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量标位（含

最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由发行人在招

投标开始前公布。

（三）本次发行的债券不设立基本承销量。

二、招标书的要素

3

包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格

步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

三、招投标系统

本次招投标采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）债

券发行系统开展。发行人统一发标，各承销商在系统规定的各自

用户终端投标。承销商应当严格遵守《深圳证券交易所债券招标

发行业务指引》有关要求。

四、应急措施

如在本次发行债券招投标过程中， 发生由于技术性或其它不

可抗力产生的招投标系统故障，应当立即启动应急投标机制，并

在招投标截止前,完整填制《国家开发银行在深圳证券交易所发

行金融债券招标价位表暨应急投标书》 ，将完成内部审批及签章

程序的应急投标书传真到招标现场。

五、发行情况公告

“发行情况公告”由我行在相关媒体发布，内容包括发行总

量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

六、招投标时间安排

2020年7月31日上午09:30发标， 09:30至10:30进行招投

标。深交所和中国结算深圳分公司根据发行人确认的中标书，为

承销商中标债券办理债券额度注册。

2020年8月3日我行发布发行情况公告，2020年8月3日

为分销期，承销商组织分销。承销商应严格按照深交所、中国结

4

算深圳分公司有关规定办理分销。

2020年8月3日，承销商将承销款划至发行人指定的开户

行账户。 收款人名称： 国家开发银行总行， 收款人账号： 110400373，

汇入行名称：国家开发银行总行，向我行汇款使用中国人民银行

现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。承销商

应缴纳承销款金额以深交所债券发行系统内通知或深交所其他

书面通知为准。

若承销商不能按期足额缴款或承担连带责任， 发行人将按照

《2020年国家开发银行跨市场发行人民币金融债券承销主协议》

约定办理债券登记、上市及追责。

2020年8月4日中国结算公司深圳分公司向我行提供以上

各期债券认购人的托管名册。

第三部分 分销

一、分销方式：本次发行金融债券可采用网上或网下的分销

方式。 深交所和中国结算深圳分公司按照承销商提交的分销数据

办理债券分销过户。

二、承销费：5年期基本承销费率0.10%，7年期基本承销

费率0.10%，其他安排以《2020年国家开发银行跨市场发行人民

币金融债券承销主协议》约定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。