11月的第一个交易日，和今天的台风天一样，有点灾难。

内资直接砸盘1300亿，市场从高位集体下杀，创指跌近2%，北证暴跌近10%，全市场超4300股下跌之外，高位股更是上演了跌停潮，相信不少人心态都崩了。

但好在目前场上量能还充足，在近期强分歧调整之下，也不排除下周一能够分歧转修复，还是能保持心态多观望一下。

加上临近下周重要政治节点，如果大盘直接走退潮会非常容易出问题，一旦情绪面带崩了，指数也会跟着崩，就很容易出现情指双杀，反而使得局面不乐观，容易造成资金连续踩踏，此前拉起来的牛牛前站也没什么意义，所以目前更多的时间可以放在整理仓位以及多了解细分行业情况上来。

今天盘面上，权重股有拉升护盘，但由于高位股暴跌冲击了市场情绪，导致最终题材概念集体下行。稀土、有色金属受利好刺激集体爆发领涨两市；白酒等大消费概念终于有所反弹；而医药商业概念午后有拉升；此外，银行、中特估、煤炭、钢铁等少数概念表现强势。

跌幅方面，智普AI概念开始回调；信创等数字经济概念+华为产业链集体走低；半导体、消费电子、无人驾驶、低空经济等此前热门概念集体弱势。

除开今天盘面情况，随着进入新的交易月，当前三季报的披露情况已经基本结束。目前科创板三季度业绩成绩单已出炉，我们从披露的科创板公司三季报来看，整体科创板公司业绩还是有比较稳健的增长，其中近六成公司营收有同比增长，另外还有46%的公司实现了净利润同比增长。

仔细拉数据来看的话，截至10月31日，一共有573家科创板公司披露了三季报，合计实现营收有9324.02亿元，实现净利润441.58亿元。

而科创板研发投入迭创新高，累计实现研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占营业收入比例中位数达到12.6%。

所以总体上来说，从数据端来看作为A股市场科技创新的“排头兵”，科创板正在以硬科技+高成长，充分彰显其未来的发展前景和投资价值。

分行业来看，科创板中占比最大的两大“硬科技”行业表现亮眼——半导体企业整体业绩增势良好，而医药行业在经历了此前的持续低迷后，整体业绩也有大幅上扬。

半导体业绩高增长

自今年以来，受益于整体科技市场需求的回暖，半导体行业景气度逐步回升，且随着新科技革命进程的推进，行业内研发创新进一步专精，全球半导体行业迎来新一轮的上行周期。相应的这次三季报中，就有多家公司一扫此前颓势，业绩同比实现扭亏或高增长。根据A股153家半导体上市公司公布的2024年三季度业绩，有80家公司实现净利润同比增长，而去年同期只有41家同比增长，显示出行业强复苏迹象明显。

药企出海新方向

而科创板的生物医药公司在保持业绩稳健增长的同时，出海步伐加快，也为三季报增添了不少动能。截至10月28日，共有13家科创板的创新药企三季报显示，合计实现营业收入163亿元，同比增长81%，归母净利润58亿元，同比大幅好转。

当前随着新药上市的佳音不断，以及创新药销售逐步放量的背景下，多家药企正在交出亮眼“答卷”。与此同时，“出海”为众多医药企业打开市场空间，也成为了业绩新的增长点。本身随着这次牛牛启航以来，整体医药板块的反弹情况并不像其他板块理想，但随着今天医药商业细分概念的起涨，可以期待一下后续轮动的机会。

当然随着下周到来，靴子落地的时刻也在逐步临近，大家目前可以先不急着操作，耐心等待会议结果和后续政策方向的明朗。

操作上，目前黄金方面个人已经撤退，科创板$博时上证科创板100ETF联接A(OTCFUND|019857)$还在等待布局机会，创业板仍在耐心持有中。整体心态还算平和，贯彻“上涨不看多，下跌不看空”的观念。

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