【机构ETF解盘分享】解盘追踪科创50今年超额10%看好$
中证A500ETF龙头(SH563800)$
1、昨晚美股开市表现依旧有韧性,还是在修复进程中,港股今天也开市了,这两天演绎的疯狂炒作港股红利的局面,是不是要见光死,拭目以待,恒生央企目前溢价普通,可以转身过来看看。今天港股要围观微盟反馈,宁德也发港股了,这一般会视为A股利空(昨天逆势下跌),字节也加入了电商送礼业务,有可能会演变为产业趋势,微信小店行情可能还没有结束,昨天前排标的还是挺活跃。港股科技和香港消费还是先看修复。
2、距离2024年结束也没有几个交易日了,昨天A股盘面基本符合盘前预期,JG对“小差”有所边际趋缓,微盘股技术上也有止跌需要(下跌中继),开盘后向上表现,就给了情绪回暖的信心,各种指数又在关键边缘拉回来了,整周看到现在有惊无险,支撑位都守住,向上也没有太多超预期的地方。不过我们周观点也说了,这波指数如果要看向上周期的话,也是小周期,但毕竟跌不动,那就按照向上的概率,空间多少并没有太多预期,把没涨的补涨回来,高低切换下就不错了。昨天市场量能还是1.3万亿下,没有放大,今天外资恢复,应该回到周一周二水平。
3、结构上,我们最近一直强调的AI硬件吃大肉,算力全面高潮,通信在情绪回暖的时候自然走向领涨,题材从强到弱是算力通信、ASIC、智能终端硬件、人形机器人、自动驾驶等,都和AI相关。一方面是最近有消息不停催化,另一方面本轮硬件走强和11月海外应用映射不同,这是对国产AI走逻辑线和基本面线的认可,资金交易“脱虚向实”,后面几天也许会震荡兑现,但明年总会找时间还是一条好汉,关注通信,半导体,大数据。
4、哑铃结构的操作保持住,昨天红利也就是小跌,香港银行还涨得挺可以,中证银行回调还可以拿。情绪修复,宽基上科创 领涨,或者科创50增强今年超额10%+了。因为订单消息高开,盘后还有新机型传闻,看看持续性如何。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$
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