6月11日，芯片、国家大基金等相关硬科技、自主可控概念领涨市场，存储器、光刻机、HBM、IGBT等纷纷走强。相关ETF方面，截至10:44，聚焦半导体、计算机行业的信息技术ETF（562560）涨0.70%，持仓股南大光电、安路科技、唯捷创芯、翱捷科技、芯源微、纳芯微等领涨。

近期，扶持芯片产业发展的大基金三期落地，注册资本达3440亿元，超过了一期（987.2亿元）、二期（2041.5亿元）注册资本的总和。今年来，新质生产力被写入重要报告，成为核心关键词，后续科技创新政策值得期待。有市场机构表示，目前以硬科技/国产替代为核心的科技正处于类似中特估2023年年初的时点，硬核科技股有望迎来一波估值重塑，即科特估。

民生证券分析称，国内半导体设备厂商有望受益于周期上行+先进制程领域突破。2024年一季度，随着下游回暖，国内半导体设备厂商收入多数实现增长，预计全年将受益于周期上行，随着投资重点聚焦先进制程，率先在先进制程领域实现设备国产化突破的企业有望快速成长。