周期+创新双重驱动，半导体成长机遇正在走来！

昨日，A股三大指数涨跌不一，除了沪指微跌外，其他均迎来了上涨。行业板块上，科技板块在AI+概念的带动下再度成为上涨主力，其中半导体在的延续反弹模式，相关ETF——$半导体设备ETF(SH561980)$ 截至收盘涨超1%。

消息面上，苹果公司正在与腾讯、字节跳动谈判，希望将这两家公司的人工智能(AI)模型整合到在中国市场销售的iPhone中。

虽然目前该讨论仍处于非常早期阶段，但是这一消息的传来也让我们看到了我国AI大模型和其相关产业链快速发展的机会，极度刺激了市场对于这一相关领域的期待。尤其是作为AI模型和其场景应用端（消费电子）核心的半导体板块，未来有望打开更大的成长空间。

而且作为典型的周期和创新叠加的行业，半导体也正在迎来双重共振。

基本面上来看，截止今年9月，全球半导体月度销售额为553.2亿美元，同比增长23.2%，环比增长4.1%，刷新了历史上最高月度销售记录。这已经是连续第11个月实现同比增长，连续7个月实现环比增长，板块或正处于新一轮的上行周期；创新方面来看，AI大模型的不断发展、国产替代趋势的强化，这对于我国半导体发展有着很强的催化。

看好半导体板块布局的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，是国产替代最为紧迫的环节之一。随着AI应用加速落地，国产替代空间打开，上游的半导体设备或将成为最大受益的方向。

而且市场表现来看，无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期来看，中证半导指数的弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，能助力投资者更好的把握半导体行情，配置价值凸显。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。#周期景气持续，半导体2025将与AI共舞？##AI眼镜风口来了，未来增长空间有多大？##商务部将加快出台首发经济政策文件#

$中芯国际(SH688981)$ 

$海光信息(SH688041)$