近期成长风格持续反弹，北证50、创业板指、中证1000指数涨势较好，当前市场下有哪些行业值得关注？今天给大家带来一些分享。

2023年受全球半导体周期影响，晶圆厂产能稼动率整体相对较低，而半导体设备的新签订单量增速整体走弱，股价跟随预期变化走高再震荡下行。

但随着11月初以来美债利率回落以来，市场风格逐步偏向为成长，此外全球半导体销售额9月份同比降幅继续缩小，半导体存储行业有望率先迎来周期拐点。近期也通过多个信号来看，预期2024年订单或有望恢复：

1）从全球半导体销售额来看，二季度、三季度环比均为正增长，全球半导体库存调整或以已结束；

2）从终端需求来看，全球智能手机出货量二、三季度环比正增长，终端需求已开始改善；3）芯片价格回升，存储芯片DRAM与NAND Flash均价自2023四季度开始全面上涨，而存储价格上涨将利好后续存储晶圆厂的扩产，以上皆为下游晶圆厂复苏开始的迹象。本轮周期尾声伴随晶圆厂扩产，叠加半导体设备和材料国产替代大势所趋，且当前估值处于历史相对底部区域，或是考虑布局设备和材料板块的窗口期。

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