这几天上市公司业绩陆续披露，多家消费电子行业公司发布2023年业绩预喜，回暖信号还是比较明显的。前有欧菲光2023年业绩扭亏为盈。1月16日，洁美科技发布全年业绩预告，公司预计2023年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为2.42亿-2.82亿，净利润同比增长45.90%至70.01%；1月12日，玻璃防护屏厂商信濠光电披露业绩预告，预计2023年度归属于上市公司股东的净利润3700万元至5500万元，同比增长124.27%至136.07%，实现扭亏为盈。另外，传音控股则预计2023年归属于母公司所有者的净利润同比增长约121.15%。业内专家表示，在市场需求持续回暖、AI赋能、硬件创新以及政策助攻的多因素共振下，消费电子行业有望迎来景气度的上行。

咱们看完业绩再看看行业数据，根据IDC统计，在刚刚过去的2023年第四季度，全球智能手机市场有所回温，出货量同比增长8.5%至3.26亿部，高于预期的7.3%。该季度，全球出货量前五的手机厂商里，除三星之外，苹果、小米、传音、vivo都实现了正增长。在市场需求持续回暖、硬件创新以及政策助攻的多因素共振下，消费电子行业有望迎来景气度的上行，产业链有望受益。

头部券商研报普遍认为，科技创新作为经济增长的新引擎，预计2024年仍将是市场持续热点，而消费电子作为估值相对较低品种，配置价值更加凸显。

国开证券研报指出，一方面，随着库存回归合理水位，消费电子行业基本面将迎来逐步改善；另一方面，以AI PC为代表的传统终端在AI赋能下，有望催生更多新需求；这将推动消费电子步入新一轮成长周期。中金公司持同样的观点：AI PC催化剂众多，2024年个人消费者有望增强换机动力。中金认为，在市场需求持续回暖、AI赋能、硬件创新，以及政策助攻的多因素共振下，消费电子有望迎来复苏。

消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动，今年消费电子+AI将有望成为新一轮扩张的主动力。2024年将是MR及AI手机、AIPC落地元年，当前是比较好的布局时期。我已经上车了$消费电子ETF(SH561600)$ ，规模和流动性都优势比较明显！场外的朋友也可以关注下消费电子ETF(561600)的联接产品(A类：015894；C类：015895)，方便没有开户的朋友。#财报不及预期 特斯拉大跌超12%！##半导体持续走弱 发生了什么？#

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