近期,面板行业从多个维度传来好消息。
首先,是韩国面板制造商LG Display第四财季销售7.40万亿韩元,分析师预期6.99万亿韩元;第四财季运营利润1317.4亿韩元,分析师预期1031.7亿韩元。销售和利润均高于市场预期。
其次,面板制造商计划在春节期间大幅减产,这促使电视供应商在面板价格仍然较低的情况下增加订单量。行业专家表示,由于订单激增,面板工厂的利用率将提高。1月份订单激增,影响了面板厂的价格和利用率。预计平均利用率可能会攀升至70-75%左右,较2023年12月的60%大幅提高。相关零部件供应链的消息人士称订单有所增加,一些偏光片供应商的订单增加了20%至30%。
TrendForce最新报价显示,电视面板已全面止跌,是去年9月以来首次,报价全线止跌的脚步比预期快,32吋更率先上涨1美元;显示器面板价也回稳,连原本价格走势疲弱的笔电面板跌势也大幅收敛。近期观察到部分大陆品牌客户针对3、4月北美退税季的备货需求开始增强,加上偏光板上游受1月初日本能登地震影响,呈供货不顺的问题,都让面板价格出现止稳空间。
手机面板方面,据CINNO Research统计数据显示,2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片,同比增长16.1%,其中第四季度出货量同比增长30.9%,环比增长35.1%。国内厂商方面,上年出货份额占比同比增加13.9个百分点至43.2%。其中,京东方出货量同比增长44.7%,以16.2%的市场份额位居全球第二;维信诺出货量同比增长68.4%,市场份额9.9%,位居全球第三;深天马出货量同比增长259.4%,市场份额6.9%,位居全球第四。
业内人士表示,由于手机品牌越来越多地采用OLED面板以及中高端智能手机型号的普遍扩张,预计2024年手机的OLED显示驱动IC(DDI)需求将继续增长。业内人士相信春节假期后需求将会增加。中高端手机的出货量将较上一年有所增长。DDI厂商指出,PC和IT应用对OLED DDI的需求仍然不是很大,但他们看到客户正在部署相关技术产品。
展望未来,群智咨询(Sigmaintell)预测,2024年全球显示器面板预计出货1.49亿片,同比微增0.8%。2025~2026年,随着下一轮换机周期来临,市场有望迎来增长动能。对布局消费电子感兴趣的投资者可以关注$消费电子ETF(SH561600)$及其联接基金(A类:015894,C类:015895)。#“中字头”起飞!能上车吗?##张坤:优质企业估值已到很低的水平#
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