今天早盘全天低开低走,创业板指领跌,沪指再度失守2900点。但消费电子却再掀起波澜,板块指数报涨幅达2%,成交超150亿元,换手率也不低。这说明消费电子的情绪已经开始修复,剩下的就是业绩兑换了。
其实,四季度以来,电子基本面就在逐步改善,从2021年第三季度以来,消费电子已经经历了9个季度的下行周期,无论是库存还是情绪都消化得足够了,因此有望在今年四季度迎来同比增长,就拿手机来说,最差时候已经过去,Canalys预测,2023年全球智能手机出货量同减5%,2024年同增4%,达到11.7亿部。
此外电脑、家电及IOT也有望在AI带动下迎来换机需求,还有MR、AI PIN等新型智能消费电子产品的带动,看好AI带动创新+销量增长带来的产业链机会,昨天华为的发布会就已经能说明很多东西。
展望2024年,手机、电脑、服务器及IOT在AI创新驱动下需求有望逐步回暖,苹果MR持续创新有望快速推动行业发展,激发新的需求。中长期来看,Ai有望给消费电子赋能,带动电子硬件创新,带来新的换机需求。因此,2024年还是很看好Ai新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链。
当前消费电子还在估值底部,因此短期来看是个不错的布局机会,消费电子ETF(561600)是个不错的标的,大家可以关注一下。场外的小伙伴也可以看看联接基金$平安中证消费电子主题ETF发起式联接C$ (A类:015894,C类:015895)。#2900关口,投资者何去何从?##基金经理答疑团#
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