今年的春节多了一些年味。

太阳落下，我与家人围坐饭桌旁，看着窗外燃放的加特林烟花，觥筹交错之际说着俏皮话与新年祝福。

春晚也还是那个春晚，虽然没有以前有趣了，但它依然是春节必不可少的背景音。

太阳升起，海河岸边依然停留着前夜鞭炮炸开后淡淡的味道，烟火气并未完全散开，冰面上却已出现一批早起的孩子，嬉笑打闹。

当然，除了这些传统的春节活动之外，今年春节期间的影视作品同样值得关注。

流浪地球、满江红两部高分电影就不多说了，确实能够值回票价，另有一部电视剧《狂飙》也成为春节期间大家茶余饭后的谈资。

这部剧大家都赞赏有加，张译的正面角色，张颂文的反面角色从不让人失望。

而且，剧名也能恰如其分的描绘出金融从业者过年期间的心情——

外围股市的涨幅尚未传到A股，但我心已狂飙。

海外猛涨老传统

趁着A股放假，外围股市猛涨已经是全球股市的老传统了。

我统计了自2020年国庆以来，春节假期、国庆节假期海外股票市场表现以及假期回来第一个交易日沪深300指数的开盘涨跌幅。

从数据来看，在A股假期休市时，境外市场的整体表现确实不错。

比如今年的春节假期，全球主要股市均录得上涨，其中纳斯达克上涨4.32%，标普500上涨2.47%，恒生科技指数更是暴涨5.35%。

而A股在假期归来后也通常会以高开回应。

除2022国庆节沪深300指数小幅高开0.04%以外，其余几次国内长假后，沪深300的高开幅度均在1%以上。

所以，如果周一先开盘的日本及其他股票市场没有出现什么幺蛾子，A股市场大概率是高开的，而且幅度应该不小。

因为兔年春节期间仍在交易的A50指数，假期里的涨幅接近3%，而它也一直被视为A股开盘前的价格指引。

大年初五的噼里啪啦迎财神看来是没白费，兔年的开门红已经在向我们款款走来。

只不过，那些年前或清仓股票或换了国债逆回购等固收产品的朋友们会有点难受。

高开之后，该如何抚慰落寞的收益，我这张旧船票还能否登上你的客船？

偏好改善，人心思涨

此次外围股市的暴涨，突出了一个词，“信心”。

美国通胀数据依然维持高位，加息的步伐尚未完全停止，全球经济陷入衰退，不少美股老牌企业的盈利能力出现下滑。

比如，老牌芯片公司英特尔，2022四季度业绩大幅下滑超30%，低于市场预期，对于2023年一季度的业绩指引也比较悲观。

支撑全球权益市场上涨的客观因素其实不太强，甚至有点弱。

所以，最好的解释，就是跌得久了，跌得多了，人心思涨。

其实，早在春节前，资金的态度就有所展现，自2023年年初至春节前，14个交易日北向资金净流入累计规模超过1000亿元。

大规模并且持续的外资流入，这在过去确实是很少见的。

虽然全球经济尚未反弹，但市场已经跃跃欲试入场布局，都说股市是经济的晴雨表，在经济见底之前布局权益资产，不失为一个“正确的择时选择”。

春节后怎么走

那春节后还能不能上船，船上的人还要不要继续远航？

在股市中取得超额收益，提前布局“预期差”很重要。

比如，我们之前在整理券商2023年展望时，一些报告提到疫情达峰后经济恢复速度，很多分析师认为，3-6个月，经济才会逐步回归疫情前的常态。

但实际的恢复速度比预期的要快，数据显示，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；全国消费相关行业销售收入比2019年春节假期年均增长12.4%。

起码在消费端，经济复苏的进程确实超预期了。

如果说2020年，电车行业的投资收益在于电动车渗透率、锂矿价格、龙头公司市占率的不断超预期，那么2023年，全面放开后消费场景的复苏，同样具备持续超预期的可能性。

我们也可以提前做一些针对消费行业的布局。

说起消费，大家最熟悉的就是食品饮料了。

虽然中证细分食品饮料产业主题指数 (000815) 自2022年11月至春节前已经收获了超过37%的涨幅，看似涨幅已经不小，但实际上，这波上涨也仅是修复了7月初以来的那一波下跌。

从估值水平上看，目前也处于2019年年中的水平，并不算高。

这个指数权重股自然以白酒为主，对五粮液、贵州茅台两大高端白酒品牌的权重较高。

今年春节联欢晚会上，白酒品牌的曝光度极高，还有就是安慕希、伊利、娃哈哈这些乳饮品牌，从另一方面也反映出这个行业的景气度，还有资本砸钱。而房地产、互联网企业已经见不到踪影。

一个长期稳定的行业遇到低估值、逻辑反转的窗口期，确实有一定的配置价值。跟踪这一指数的华夏食品饮料ETF（515170）可以值得关注。

除了食品饮料，旅游出行也是一种消费。

正如我们前面给大家列举的数据一样，国内旅游业的复苏同样强劲，而且是有数据支撑的强劲。

与食品饮料行业不同，旅游ETF（562510）的权重股市值更小，除中国中免的市值接近5000亿之外，其余权重股的市值均不算大，比如宋城演艺，在指数中的权重超过9%但市值却只有400亿。

同时，指数中同样存在不少航空行业的股票，这些股票存在一定的周期性。

一个市值偏小，风格有些偏周期的指数，波动会大一点，但在较强的一致性预期下，这些却也能给我们提供更高的预期收益。

等待狂飙

今天是节后上班的第二天，后面，还有5个工作日。

虽然连续工作7天确实很痛苦，但幸运的是我们可以对明天抱有一丝期待。

就好像期末考试结束后大家都坐在教室中听着老师公布成绩：

纳斯达克4.32%，恒生科技5.35%，A50指数2.98%......

而当全班其他同学都已经接过试卷，审视自己的答卷时，你知道下一个就是你了。

你望向老师，眼中充满期待，老师也接过你的目光，笑脸相迎。

你知道，这结局不会差。